核心融资操作 - 西蒙地产集团旗下运营合伙公司同意发行8亿美元、票面利率4.300%、2031年到期的优先票据 [1] - 新发行票据期限为5年，预计将于2026年1月13日完成交割 [2] - 发行所得款项计划用于偿还运营合伙公司一笔8亿美元、票面利率3.300%、2026年到期的未偿还优先票据本金 [2] 发行安排与承销 - 本次公开发行由美国银行证券、德意志银行证券、高盛和加拿大皇家银行资本市场担任联席账簿管理人 [3] - 发行依据运营合伙公司向美国证券交易委员会提交的储架注册声明进行 [3] - 证券发售将通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] 公司背景 - 西蒙是一家房地产投资信托基金，专注于拥有优质的购物、餐饮、娱乐和混合用途目的地 [9] - 公司是标准普尔100指数成分股，在纽约证券交易所上市，股票代码为SPG [9] - 其物业遍布北美、欧洲和亚洲，每日为数百万民众提供社区聚集场所，并产生数十亿美元的年销售额 [9]