成长股与成长型ETF市场概述 - 成长股持续引领市场上涨 其特点是公司收入和利润增长速度快于整体市场 [1] - 成长股可来自任何行业 但通常集中在科技和非必需消费品板块 [1] - 过去十年中 成长股在八年里表现优于价值股 且往往幅度很大 [2] - 鉴于人工智能仍处于早期阶段 成长股和科技股很可能在未来十年继续引领市场 [2] 成长型ETF的投资优势与策略 - 成长型ETF是投资者拥有一篮子顶级成长股的便捷方式 [3] - 此类ETF便于实施定投策略 即每月投入固定金额 无论市场好坏 [3] - 长期坚持每月定投有助于积累长期财富 [3] 先锋成长ETF - 该ETF基本追踪标普500指数中的成长股部分 [4] - 基金严重偏向科技股 该板块持仓占比超过60% [4] - 前三大持仓苹果、英伟达和微软合计约占投资组合的三分之一 [4] - 过去十年平均年化回报率为17.5% [5] - 过去三年平均年化回报率更高 达32.5% [5] - 2025年再次表现出色 获得19.4%的涨幅 [5] Invesco QQQ信托 - 该ETF是2025年表现最佳的指数ETF之一 全年涨幅为20.8% [6] - 追踪以科技股为主的纳斯达克100指数 长期表现持续超越标普500指数 [6] - 在过去十年中 以12个月滚动周期计算 其表现有近88%的时间优于基准指数 [6] - 前十大持仓与先锋成长ETF相似 但集中度相对较低 [7] - 前十大持仓包含一系列顶级人工智能公司 [7] - 截至11月底 过去十年平均年化回报率为19.3% 过去三年平均年化回报率为29.3% [7] Global X人工智能与科技ETF - 该ETF专注于人工智能股票 并提供不同的投资视角 因其也投资美国以外的股票 [8] - 美国股票占其投资组合近70% 但前十大持仓中包含三星、台积电、阿里巴巴和SK海力士等多家国际公司 [8] - 过去三年平均年化回报率为36.4% [10] - 2025年上涨32% [10] Ark创新ETF - 该ETF为主动管理型成长ETF 由Cathie Wood管理 专注于寻找具有颠覆性技术潜力的公司 [11] - 投资策略偏好重仓 投资组合中持有不到50只股票 [11] - 2025年表现强劲 回报率达35.5% [12] - 在过去十年中 有三年实现了50%或更高的年回报率 尽管在2021年和2022年经历了一段困难时期后才反弹 [12]