市场整体表现 - A股主要指数早盘高开高走冲高回落后窄幅震荡走高，截至午盘，沪指涨0.29%报4095.54点，深成指涨0.35%报14071.35点，创业板指涨0.41%报3332.74点创逾4年新高，科创50指数涨1.13%报1445.48点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.84万亿元，较上个交易日放量538亿元 [1] 热门板块与概念轮动 - 光刻胶概念爆发，国风新材3天2板，南大光电、彤程新材等多股涨停 [1] - 可控核聚变概念表现活跃，王子新材4天3板，中国一重、中国核建、国机重装涨停 [1] - 脑机接口概念延续强势，创新医疗、南京熊猫双双3连板 [1] - 半导体设备股反复活跃，芯源微、恒坤新材20%涨停，中微公司、北方华创大涨续创历史新高 [1] - 电网设备股震荡走强，三变科技、中国西电涨停 [1] - 油气股表现较弱，中国海油下挫 [1] 存储芯片行业动态 - 存储芯片概念再度强势，盈新发展2连板，普冉股份、恒烁股份、香农芯创、开普云、江波龙等跟涨 [2] - 隔夜美股存储板块大涨，闪迪大涨27%为十个月以来最大日内涨幅，美光科技涨超10%再创历史新高 [2] - 行业观点认为，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%左右 [2] 有色金属市场动向 - 有色镍概念震荡拉升，格林美涨停，中伟股份、伟明环保、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业等跟涨 [3] - 沪镍主力合约一度触及涨停，LME三个月期镍涨幅一度涨超10%，触及每吨18,735美元的高位，为2024年6月以来最高 [3] - 机构观点认为，展望2026年，美国降息周期延续，流动性宽松继续利好工业金属价格 [3] 可控核聚变产业进展 - 可控核聚变概念震荡走高，王子新材、中国一重、弘讯科技、中国核建、国机重装等多股涨停 [4] - 消息面上，近日中国“人造太阳”实验找到突破密度极限的方法 [4] - 行业观点认为，基于未来AI产业发展对于用电结构的重塑，可控核聚变产业具备长期增长潜力，高价值量环节公司有望持续受益 [4] 机构市场观点汇总 - 有观点认为春季躁动提前启动，牛市格局依旧未改，行业配置上建议关注受益产业政策支持的成长主题（如AI算力链、AI应用、机器人、国产替代、商业航天、储能等）以及受益于“反内卷”与涨价方向（如化工、新能源、有色金属等） [5] - 有观点认为春季行情仍有纵深，主题行情弹性更高，可关注产业主题（商业航天、机器人、核聚变）、资金主题（高股息修复和核心资产修复）、政策主题（服务消费、海南）以及中期牛市预期主题（保险、券商），同时AI算力链和顺周期方向也有阿尔法逻辑的机会 [5] - 有观点从技术层面分析，认为沪指逼近4100点整数关口，预计后市上行速度将有所放缓，不排除大幅震荡可能，未来产业仍是关注焦点，但需提防部分个股大幅炒作后的调整风险，并指出固态电池板块在商业化提速背景下值得高度重视 [5][6]