Evergy Announces Partial Repurchase of 4.50% Convertible Notes due 2027
公司资本运作 - Evergy公司已与部分持有人达成私下协商的购回协议,将以现金回购约2.441亿美元本金总额的2027年到期、票面利率4.50%的可转换票据,总回购成本(包括应计及未付利息)约为3.025亿美元 [1] - 最终总现金回购价可能调整,因为部分回购价格将部分基于Evergy普通股自2026年1月7日(含)开始的一个约定测量期内的每日成交量加权平均股价 [1] - 购回交易预计在测量期结束后不久完成,完成后,该票据剩余未偿还本金总额约为11.559亿美元 [2] 可转换票据条款 - 根据公司2024财年10-K表,该票据初始转换率为每1000美元本金可转换为16.1809股Evergy普通股,相当于初始转换价格约为每股61.80美元 [3] 交易的市场影响预期 - Evergy预计,根据购回协议向其出售票据的持有人,可能会就Evergy普通股建立或解除各种衍生品头寸,和/或在市场上买卖Evergy普通股,以对冲与这些交易相关的风险敞口 [4] - 公司预计,许多票据持有人可能对票据采用可转换套利策略,因此可能持有Evergy普通股的空头头寸;在Evergy以现金回购其票据时,这些持有人将通过买入Evergy普通股和/或建立或解除经济上等价的衍生品交易来平仓 [4] 公司业务概况 - Evergy为堪萨斯州和密苏里州的170万客户提供服务 [6] - 公司目前约一半的电力来自无碳能源 [6]