融资方案核心条款 - 公司已与承销商达成包销协议 以每股0.38加元的价格发行39,474,000个单位 预计总收益约为1500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束后36个月内以0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买最多5,921,100个单位（占发行单位的15%） 若完全行使 可再筹集约225万加元 使总收益最高达到约1725万加元 [3] 融资资金用途与安排 - 发行净收益将用于资助Santo Tomás铜矿项目的预可行性研究钻探 推进基线环境与许可工作 以及一般公司营运资金 [5] - 发行预计于2026年1月14日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例成交条件 [6] - 发行将通过招股说明书补充文件进行 并在加拿大（魁北克省除外）各省份发售 同时可根据相关证券法在美国及某些海外司法管辖区向合格机构买家及认可投资者发售 [4] 公司项目资产概况 - 公司持有墨西哥Santo Tomás项目中核心特许权（1,173公顷）净85.5%的权益 以及周边额外7,861公顷矿产特许权80%的权益 项目总面积9,034公顷（22,324英亩） [7] - 项目位于Santo Tomás地区 拥有显著的铜斑岩矿化 1968年至1994年期间已完成超过100个钻孔 总计约30,000米 公司自2021年启动第一阶段钻探计划 已完成76个金刚石钻孔 总计48,481米 [7] - 项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过公路和铁路抵达 并部分利用了一条32公里长的通道 [9] - 2024年8月 公司已根据钻探及后续研究公布了修订后的矿产资源评估和初步经济评估更新 [8]