交易概述 - EP财富顾问公司收购了位于亚利桑那州斯科茨代尔的财富管理公司Capital Insight Partners [1] - 交易财务条款未公开 [1] - 此次交易是EP财富在2026年的第一笔收购 [2] 被收购方CIP详情 - CIP管理的资产超过7.3亿美元 [1] - 公司成立于2008年，为私人客户和雇主赞助的退休计划提供财富管理服务 [1] - 作为交易的一部分，CIP的9名专业人员将加入EP财富 [1] - CIP联合创始人Susan Anastasiadis将担任EP财富的高级副总裁 [1] 交易影响与整合 - CIP客户将保留其原有顾问团队，同时获得更广泛的规划资源、投资能力和专家团队支持 [1][2] - 来自CIP的团队将加入EP财富在亚利桑那州的现有业务，由区域总监M.J. Nodilo和Adrian Larson监督 [2] - 公司CEO表示，此次合作旨在强化现有优势，并继续在亚利桑那州建立发展势头 [2][3] 收购方EP财富背景 - EP财富是一家仅收取费用的注册投资顾问和财务规划公司 [3] - 公司在23个州拥有超过63个办公地点 [3] - 截至2025年9月30日，公司报告的管理资产超过405亿美元 [3] - 上月，公司收购了服务于凤凰城和太平洋西北地区客户的Clearview财富顾问公司 [4]