融资与股权合并方案更新 - 公司宣布其由Centurion One Capital Corp作为主代理和独家簿记行的经纪私募配售（“发行”）以及同时进行的股份合并（“合并”）的更新条款 [1] - 根据修订后的发行条款，公司预计通过出售单位（“单位”）筹集总额最高达50万美元的总收益 [2] - 每个单位的发行价格定为0.16美元，包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起36个月内，以每股0.20美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 股份合并具体细节 - 发行的完成取决于公司已发行和流通普通股的合并，合并比例现定为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [3] - 合并需获得多伦多证券交易所创业板（“交易所”）的批准 [3] - 公司目前有133,443,467股已发行和流通股，预计在合并后、发行相关股份前，公司将拥有约13,344,346股已发行和流通股（未计入零碎股舍入） [3] - 合并预计在2026年1月15日左右进行，发行价格、权证行权价格及根据发行可发行的证券信息均以合并后为基础披露 [3] 发行相关费用与条件 - 就本次发行，公司需向主代理支付相当于单位销售所得现金总收益8%的佣金，以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人权证 [4] - 经纪人权证可由主代理行权转换为与本次发行条款相同的单位，并在截止日期（定义见下文）起三年后到期 [4] - 发行预计在2026年1月16日左右或公司与主代理商定的其他日期（“截止日期”）完成 [5] - 发行受某些条件限制，包括但不限于获得所有必要批准，包括交易所的批准 [5] - 根据发行发行的证券将有自截止日期起四个月零一天的限售期 [5] 发行范围与公司背景 - 本次发行的单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省，以及根据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免在美国进行发售，并可在公司与主代理共同商定的加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 [6] - VR Resources Ltd是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [9] - 公司采用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，致力于在勘探不足的地区/区域开发大型矿藏系统 [9] - Centurion One Capital是一家投资银行，其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球人脉网络 [10]