融资规模与结构 - 由于投资者需求强劲,公司将其先前宣布的“最大努力”经纪私募配售规模从最高总收益1500万加元提升至最高总收益2550万加元,规模提升70% [1] - 增发后的配售由A.G.P. Canada Investments ULC和Integrity Capital Group Inc.联合牵头,包括以每单位1.00加元的价格发售最多2550万个单位 [2] - 融资分为两部分:根据LIFE豁免条款完成最高1550万加元,根据OSC Rule 72-503完成最高1000万加元 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的权证赋予持有人在发行之日起36个月内,以每股1.30加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 融资条款与发行安排 - 融资依据加拿大国家文件45-106进行,对加拿大(魁北克省除外)及其他符合当地证券法的司法管辖区的居民发售 [3] - 融资单位也将根据OSC Rule 72-503向加拿大境外购买者提供豁免 [3] - 根据LIFE豁免和OSC Rule 72-503发行的单位,将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 融资可能分多轮完成,首轮预计于2026年1月14日左右结束,最终截止日期不晚于2026年2月20日 [6] - 融资需满足特定条件,包括获得所有必要批准,如加拿大证券交易所的批准 [6] 资金用途 - 融资净收益及公司其他可用资金将用于一般公司和营运资金用途 [5] - 资金将用于推进公司在秘鲁的Bethania项目,收购和/或开发精矿加工能力(公司可酌情决定收购Bethania项目区域以外的加工业务或设备) [5] - 资金还将用于继续勘探安大略省的Silver Kings项目,以及用作可自由支配的增长资本 [5] 公司业务概览 - Kuya Silver是一家总部位于加拿大、以增长为导向的矿业公司,专注于白银 [9] - 公司在秘鲁运营Bethania银矿,同时在秘鲁和加拿大等矿业友好辖区开发区域规模的白银项目 [9]
Kuya Announces Upsize of Brokered Private Placement for Gross Proceeds of up to $25.5 Million
TMX Newsfile·2026-01-07 20:30