交易与融资更新 - Verdera Energy Corp 与 POCML 7 Inc 就构成POCML7资格交易的拟议交易提供更新 双方已与Haywood Securities Inc 和 SCP Resource Finance LP作为牵头代理签订协议 启动一项总额2000万美元的认购凭证发行 [1] - 发行包括2000万份认购凭证 每份价格1美元 同时授予代理一项期权 可在发行结束前48小时行使 额外购买最多15%的认购凭证 以筹集最多额外300万美元 [2] - 在满足托管释放条件后 每份认购凭证将自动转换为一股Verdera普通股 [3] 发行条款与资金使用 - 公司将向代理支付相当于发行总收益5%的佣金 并发行相当于已售认购凭证总数4%的经纪人认股权证 每份认股权证行权价为1美元 期限为拟议交易完成之日起18个月 [4] - 发行结束后 总收益在扣除50%的代理佣金及代理费用后将存入托管账户 若托管释放条件在发行结束后90天内未满足 或交易终止 托管资金及利息将返还给认购凭证持有人 若资金不足 Verdera将负责补足差额 [5] - 在资金从托管账户释放且拟议交易完成后 公司计划将发行净收益用于Crownpoint和Hosta Butte项目的勘探与推进 包括额外钻探 冶金研究岩心钻探 社区关系 前期工程研究 以及为与当前运营相关的额外资产收购预留准备金和一般公司及营运资金用途 [6] 交易结构与公司背景 - 部分发行可能通过以发行价发行POCML7股份的私募方式完成 该私募股份将有四个月加一天的限售期 且其完成不以拟议交易的完成为条件 [7] - Verdera Energy Corp 专注于开发新墨西哥州的铀资产 该地区被认为是世界第七大铀产区 公司正推进其重要的已知地浸采铀项目 以满足美国对清洁可靠国内铀不断增长的需求 其战略股东为enCore Energy Corp [14] - 公司在格兰茨铀矿区的矿权面积约400平方英里 其主要资产是Crownpoint和Hosta Butte项目 [14]