公司融资公告 - 加拿大太阳能公司宣布拟进行可转换优先票据的私募发行 总本金金额为2亿美元 并可能授予初始购买者额外购买3000万美元本金票据的选择权 [1] - 该票据为公司的优先无担保债务 每半年付息一次 将于2031年1月15日到期 [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次票据发行的净收益用于投资美国制造产能 以及支持电池储能和太阳能解决方案的价值链 同时用于营运资金和一般公司用途 [2] 票据核心条款 - 票据持有人有权在到期日前的特定时间选择将全部或部分票据转换为公司的普通股 转换时将获得与适用转换率相应数量的普通股及代替零碎股的现金付款 [4] - 票据的利率、初始转换率及其他条款将在定价时确定 [4] - 若公司普通股在特定期间内的收盘价达到有效转换价格的至少130% 公司可选择在2029年1月22日或之后以现金赎回全部或部分票据 赎回价格为票据本金的100%加上应计未付利息 [5] - 若发生某些与税务相关的事件 公司也可选择全部赎回票据 赎回价格同样为本金的100%加上应计未付利息 [5] - 若发生某些根本性变化 票据持有人可要求公司以现金回购其全部或部分票据 回购价格为本金的100%加上应计未付利息 [6] 公司业务概览 - 加拿大太阳能公司是全球最大的太阳能技术和可再生能源公司之一 是太阳能光伏组件的领先制造商 太阳能和电池储能解决方案的提供商 以及公用事业规模太阳能和电池储能项目的开发商、所有者和运营商 [9] - 过去24年 公司已向全球客户交付了近170吉瓦的优质太阳能光伏组件 [9] - 通过子公司e-STORAGE 截至2025年9月30日 公司已向全球市场出货超过16吉瓦时的电池储能解决方案 截至2025年10月31日 其合同积压价值达31亿美元 [9] - 自2010年进入项目开发业务以来 公司已在全球开发、建设和并网了约12吉瓦峰值功率的太阳能项目和6吉瓦时的电池储能项目 [9] - 其地理多元化的项目开发管道包括处于不同开发阶段的25吉瓦峰值功率的太阳能和81吉瓦时的电池储能容量 [9]