文章核心观点 - 对冲基金Altimeter Capital首席执行官Brad Gerstner认为，软件和云公司正受益于人工智能和数据中心支出的增长，目前仍处于一个超级周期的早期阶段[1][5] - Gerstner在近期采访中分享了他正在买入的一只受挫股票CoreWeave，并强调其独特的投资机会[1][3] Brad Gerstner的投资选择与观点 - Gerstner管理的Altimeter Capital持有英伟达等股票，但他目前正投资于将从英伟达Rubin平台受益的公司CoreWeave[2] - Altimeter Capital是CoreWeave的早期投资者，参与了其2025年的IPO，并在近期股价回调时增持了头寸[3] - Gerstner强调并非所有新云公司都同等优秀，Altimeter并未增持其他新云股票，认为“CoreWeave独树一帜”[3] - 他看好CoreWeave的业绩表现、执行能力以及与英伟达的战略重要性，认为其股价“已失宠”，即使公司仅达到预期业绩，也存在上涨机会[3] 数据中心支出与AI超级周期 - 作为英伟达的投资者，Gerstner亲眼见证了公司因AI增长而在数据中心上的巨额支出[4] - 他指出2023年数据中心资本支出为1500亿美元，而到2026年该数字可能跃升至5000亿美元[4] - Gerstner强调这些并非推测，而是基于实际采购订单，并重申目前正处于超级周期的“非常早期”阶段[4][5] CoreWeave公司背景与股价表现 - CoreWeave于2025年3月以40美元的发行价上市[7] - 截至最近一个交易日，CoreWeave股价下跌0.9%至77.18美元，其52周交易区间为33.52美元至187.00美元[7] - 该股在过去六个月下跌了50.6%，但在过去一年上涨了超过97%[7]