公开增发定价与条款 - Bright Minds Biosciences Inc 为其公开增发定价 以每股90美元的价格发行1,945,000股普通股 预计总收益为1.7505亿美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 允许其以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多291,750股普通股 [1] - 此次增发预计于2026年1月9日完成 需满足惯例交割条件 [2] - 此次发行的所有证券均由Bright Minds提供 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次增发的净收益用于资助其候选药物的未来临床试验 包括治疗失神发作、发育性癫痫性脑病和普瑞德-威利综合征的药物 [3] - 资金还将用于启动BMB-105的1期临床试验 以及对更早期阶段项目进行额外的研发工作 并用于一般公司运营和营运资金目的 [3] 承销商与注册文件 - 此次增发的联合簿记管理人为Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler & Co. 和 Cantor [3] - 公司已向美国证券交易委员会提交了F-3表格的储架注册声明 该声明于2025年9月2日被SEC宣布生效 [4] - 此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] 终止ATM计划 - 在为此轮增发定价的同时 公司终止了日期为2025年8月25日的股权分销协议 该协议由公司与Piper Sandler & Co. 和 Cantor Fitzgerald & Co.共同签订 旨在建立一个市场内股权发行计划 [5] - 该ATM计划此前允许公司通过代理机构从库存股中发行和出售总销售额最高达1亿美元的普通股 [5] 公司业务与管线 - Bright Minds是一家生物技术公司 致力于为患有神经和精神疾病的患者开发创新疗法 [7] - 公司的研发管线包括针对大脑关键受体的新型化合物 旨在解决癫痫、抑郁症和其他中枢神经系统疾病等医疗需求高度未满足的领域 [7] - 公司已开发出一个独特的高度选择性血清素能激动剂平台 该平台在不同血清素能受体上表现出选择性 从而在神经学和精神病学领域形成了丰富的新化学实体项目组合 [8]