公司融资活动更新 - Conavi Medical Corp 就其先前宣布的公开发行提供最新信息 此次发行涉及公司普通股和/或预融资普通股认购权证[1] - 发行以尽最大努力代理方式进行 计划发行最少26,666,667份至最多33,333,333份证券 普通股价格为每股0.45加元 预融资权证价格为每份0.44999加元 预计募集资金总额在12,000,000加元至15,000,000加元之间[2] - 每份预融资权证可让持有人以每股0.00001加元的行权价购买一股普通股 该权证无到期日 且可以“净额”或“无现金”方式行权[2] 融资条款与安排 - 公司计划将发行所得净资金用于获得新一代Novasight Hybrid系统的美国FDA 510(k)许可 并完成在美国的针对性市场投放 资金也将用于营运资金及其他一般公司用途[3] - 发行预计将根据公司与Bloom Burton Securities Inc 签订的经修订和重述的代理协议条款完成[4] - 发行可能分一批或多批完成 首次截止日期预计在2026年1月13日左右 或由公司与代理方共同商定的其他日期 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准[6] 代理费用与补偿 - 公司将向代理方支付一笔现金费用 金额相当于发行所筹总资金的6.5% 并授予代理方相当于发行证券总数6.5%的补偿期权[7] - 对于向公司及代理方商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理方将获得降低的现金佣金 比例为3.25% 且不获得补偿期权[7] - 每份补偿期权赋予持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股的权利 补偿期权的行权期限为截止日期后的24个月内[7] 文件与监管状态 - 公司于2026年1月7日向艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交了经修订和重述的最终简短招股说明书 该文件修订并重述了2025年12月18日提交的最终简短招股说明书 在获得该招股说明书的收据之前 不会进行任何证券销售[5] - 证券亦可能通过私募方式在加拿大以外的某些司法管辖区进行发售 并遵守适用的证券法[8] - 经修订和重述的最终招股说明书可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上获取 或通过联系代理方免费获取电子版或纸质版[10][11] 公司业务概览 - Conavi Medical 专注于设计、制造和销售用于引导常见微创心血管手术的成像技术[12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描集成到单一设备中的系统 能够实现冠状动脉的同步和共配准成像[12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可[12]