中国对日稀土出口禁令 - 中国商务部宣布立即禁止所有可能具有军事用途的物品对日本出口 此举是对日本首相高市早苗关于台湾可能发生军事冲突言论的回应 [1][13] - 禁令最直接的目标是稀土磁体 这些磁体由钕和镨元素制成 并越来越多地加入更稀有的钐、镝和铽 [2][13] - 稀土磁体用途广泛 从充电线、风力涡轮机的开关设备 到电动汽车电机、导弹制导系统和飞机襟翼均有应用 [2][13] 日本的供应链准备与依赖现状 - 日本是为数不多对中国威胁稀土供应准备充分的国家 自2010年因岛屿争端受到类似威胁后 日本多年来一直在多元化其供应链并建立库存 [3][13] - 尽管过去十年实现了多元化 但日本约70%的稀土供应仍依赖中国 [8] - 中国生产全球约80%的钕磁体 而日本自身生产了其余部分的大约一半 这远高于其全球制造业约5%的份额 [13] 过往出口限制的影响与案例 - 日本在过往的供应链威胁中相对未受损害 例如去年在贸易争端中 信越化学的磁体工厂仍保持满负荷运转 [5][13] - 其他市场则受到连带影响 今年6月 欧洲汽车零部件行业协会警告称 中国当局仅处理了约四分之一的欧洲制造商出口许可证申请 导致生产线和工厂关闭 [6][13] - 印度同样受到影响 TVS汽车公司总裁表示 公司通过调用本地库存来维持如电动iQube踏板车等车型磁体的日常供应 [7][13] 全球稀土产业格局变化 - 中国的行动并未引发其期望的威慑效果 反而催生了全球稀土生产的复兴 侵蚀了其主导地位 [9] - 跟随日本的引领 旨在规避中国对稀土磁体供应链影响的设施正在全球各大洲涌现 包括美国、法国、韩国、印度、马来西亚、澳大利亚、爱沙尼亚、德国、巴西和安哥拉 [9][13] - 稀土设施虽然复杂 且在缺乏政府支持的情况下通常难以盈利 但相比最先进的三纳米芯片供应链 其建立难度要低几个数量级 这使其作为地缘政治工具的效果可能弱于预期 [10] 全球新增产能与项目进展 - 加拿大Neo Performance Materials Inc仅用500天就在爱沙尼亚建成了一座稀土磁体工厂 该厂于9月开业 商业销售定于今年晚些时候开始 [11] - 比利时索尔维公司去年4月在其法国工厂启动了相对丰富的钕和镨元素生产线 目前已在生产更稀有的钐 并将在今年开始生产最珍贵的镝和铽 [11][13]