核心交易公告 - VGP NV宣布启动一项有上限的现金收购要约，回购其尚未偿还的2027年1月17日到期的欧元5亿、利率1.625%的绿色债券，该债券根据VGP可持续金融框架发行，截至新闻稿发布日，未偿还本金为3.201亿欧元 [1][2] - 该现金收购要约的最高接受金额上限为1亿欧元 [2] - 与此次收购要约同时，VGP计划根据市场条件发行新的欧元计价固定利率绿色债券 [3] 公司业务概览 - VGP是一家泛欧洲的高质量物流和半工业地产的所有者、管理者和开发商，同时也是可再生能源解决方案的提供商 [2][4] - 公司采用完全一体化的商业模式，在整个价值链上拥有丰富的专业知识和多年经验 [4] - VGP成立于1998年，最初是捷克的一家家族式比利时地产开发商，目前通过直接运营和多个50:50合资企业在18个欧洲国家开展业务，拥有约412名全职员工 [4] - 截至2025年6月，VGP（包括100%控股的合资企业）的总资产价值为83亿欧元，公司的净资产价值（EPRA NTA）为26亿欧元 [4] - VGP在布鲁塞尔泛欧交易所上市 [4] 要约与发行细节 - 此次收购要约针对的债券ISIN代码为BE6332786449 [1][2] - 债券持有人可在VGP官网的特定页面找到包含更多信息的启动公告 [2] - 计划发行的新绿色债券最低面额为10万欧元 [9] 地域与监管限制 - 该新闻稿、收购要约及相关文件不构成在美国或向美国人士发出的要约，且要约不得在美国境内或向美国人士进行 [1][10][11] - 在英国，相关文件仅可分发给符合《2000年金融服务与市场法》及其《金融促进法令》定义的“专业人士”等特定人群，不得分发给英国公众 [13] - 在意大利，该要约依据相关法令豁免注册，居民可通过授权机构参与 [14][15][16] - 在法国，相关文件仅可分发给符合《欧盟条例》定义的合格投资者，未经法国金融市场监管局批准 [18] - 该要约不直接或间接向符合比利时法律定义的“消费者”发出或广告 [19]