并购交易核心条款 - Myriad Uranium Corp 与 Rush Rare Metals Corp 于2026年1月7日签署了具有约束力的更新版意向书 计划通过法定安排计划进行合并 Myriad将收购Rush全部已发行普通股 [1] - 根据交易条款 Myriad将以每1.85股Rush股票换取1股Myriad股票的比例进行换股 即每股Rush股票可换取0.5405股Myriad股票 Rush的所有可转换证券也将调整为可兑换Myriad股票 [2] - 以2025年1月6日（意向书签署前最后一个交易日）的收盘价计算（Myriad股价为0.425加元 Rush股价为0.195加元） 该换股比例对Rush股东意味着18%的溢价 基于签署前20个交易日的成交量加权平均价计算 溢价为22% [3] 交易背景与战略动机 - 此次合并旨在统一Myriad目前持有75%权益的Copper Mountain铀矿项目的所有权 双方董事会认为统一所有权比分散所有权更具价值 且是统一所有权最快、最有效的途径 并能极大简化和优化项目运营与决策 [6] - 作为交易安排的一部分 Rush将创建一个子公司（Rush Spinco）并将其在魁北克的Boxi Property资产转入 在合并生效时 Rush股东除了获得Myriad股票外 还将获得Rush Spinco的股票 [4] - Myriad首席执行官表示 2024年秋季钻探计划的强劲结果、2025年持续的勘探成功以及在Copper Mountain发现的额外大量历史数据（包括1982年美国能源部的Bendix报告） 显著增强了对项目及区域潜力的理解 使得统一100%所有权意义重大 [7] 项目资产与历史价值 - Myriad通过一份期权协议已获得Copper Mountain项目75%的权益 条件是在该资产上产生超过550万加元的合格支出 [5] - Copper Mountain项目包含多个已知铀矿床和历史铀矿 其中Arrowhead Mine曾生产50万磅八氧化三铀 历史上Union Pacific公司在1970年代末进行了大量钻探和开发 估计投入了1.17亿加元（按2024年加元计） 共钻探了约2000个钻孔 项目具有显著的勘探上升潜力 [13] - 公司还拥有新墨西哥州Red Basin铀矿项目100%的权益 该项目具有近地表矿化特征 同样拥有巨大潜力 [13] 交易后续步骤与条件 - 双方同意在签署意向书后30天内 尽商业上合理的最大努力谈判并签署最终协议 [11] - 交易完成需满足多项条件 包括双方完成最终尽职调查、谈判并签署最终协议、获得Rush股东会议批准、不列颠哥伦比亚省最高法院批准以及加拿大证券交易所批准 交易完成后 Rush将成为Myriad的全资子公司并从加拿大证券交易所退市 预计该交易无需Myriad股东批准 [12]