私募配售完成 - Bear Creek Mining Corporation 已完成一项非经纪私募配售 筹集总收益1800万加元 [1] - 公司向Highlander Silver Corp 发行了50,000,000股普通股 每股发行价为0.36加元 [1] - 此次私募配售的股份将受法定持有期限制 持有期为期四个月零一天 于2026年5月9日到期 [3] - 在此次交易中 未支付任何奖金、中间人费用、佣金或其他补偿 [3] 资金用途 - 私募配售所得净收益计划用于位于秘鲁普诺的Corani银矿项目的保证金、现场调查、勘探和研究 [2] - 部分资金也将用于位于墨西哥索诺拉州的Mercedes金矿的一般营运资金目的 [2] 交易背景与监管状态 - Highlander Silver于2025年12月18日与公司签订了认购协议 以每股发行价认购总计1800万加元的股份 [6] - 公司于2026年1月7日获得了多伦多证券交易所创业板的有关此次私募配售的有条件接受 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽 [4] - 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内向"美国人"发售或销售 [4] 股权变动与公司控制权变更 - 在私募配售前 Highlander Silver不持有Bear Creek的任何证券 [7] - 完成私募配售后 Highlander Silver实益拥有并合法持有50,000,000股Bear Creek股份 约占已发行流通股（未稀释）的14.6% 以及完全稀释后已发行流通股的13.2% [7] - 2025年12月18日 Highlander Silver与Bear Creek签订了一项安排协议 根据该协议 Highlander Silver将通过计划安排的方式收购Bear Creek所有已发行和流通的股份（不包括其已持有的部分） [8] - 该安排计划预计将于2026年第一季度完成 前提是获得所有必需的法院、股东、监管机构和证券交易所的批准 [9] 合并后安排 - 安排计划完成后 合并后的公司将由Highlander的管理团队管理 并得到Bear Creek关键人员的支持 [9] - 安排计划完成后 Bear Creek的股票将从多伦多证券交易所创业板退市 并且Bear Creek将申请在加拿大各司法管辖区停止作为报告发行人 [9]