债券发行详情 - Clearway Energy Operating LLC 定价发行总本金6亿美元、票面利率5.750%、于2034年到期的优先票据 发行价格为面值的100% [1] - 此次发行规模从最初公布的5亿美元增加至6亿美元 [1] - 票据预计将于2026年1月13日完成发行 并于2034年1月15日到期 [2] 资金用途与公司业务 - 发行净收益计划用于为符合特定标准的可再生能源发电和储能资产融资或再融资 以及偿还循环信贷额度下的借款和一般公司用途 [3] - Clearway Energy Inc 是美国最大的清洁能源发电资产所有者之一 总装机容量约为12.7吉瓦 分布在27个州 [5] - 公司资产组合包括9.9吉瓦的风电、太阳能和储能 以及超过2.8吉瓦的可调度发电能力 [5] 发行结构与公司信息 - 新票据为Clearway Operating的高级无担保债务 并由其母公司Clearway Energy LLC及旗下现有和未来的全资子公司提供担保 [1] - 票据仅依据《证券法》144A规则向合格机构买家发售 或依据S条例向美国境外非“美国人”发售 [4] - Clearway Energy Inc 的C类和A类普通股分别在纽约证券交易所以代码CWEN和CWEN.A交易 [5]