宏观经济数据与预期 - 本周市场焦点为美国经济数据 包括预计12月ISM服务业指数将下滑0.3至52.3 11月JOLTS职位空缺预计增加9,000个至767.9万个 10月工厂订单预计环比下降1.1% [1] - 周四将公布的数据包括 预计第三季度非农生产率增长4.7% 单位劳动力成本增长0.3% 预计初请失业金人数增加12,000人至211,000人 [1] - 周五将公布的关键数据包括 预计12月非农就业人数增加59,000人 失业率预计下降0.1个百分点至4.5% 平均时薪预计环比增长0.3% 同比增长3.6% [1] - 住房数据方面 预计10月新屋开工数环比增长1.4%至132.5万套 建筑许可环比增长1.1%至135.0万套 1月密歇根大学消费者信心指数预计上升0.6点至53.5 [1] - 已公布数据显示 美国12月ADP就业人数增加41,000人 弱于预期的增加50,000人 [2] - 截至1月2日当周 美国MBA抵押贷款申请指数上升0.3% 其中购房抵押贷款子指数下降6.2% 再融资抵押贷款子指数上升7.4% 30年期固定抵押贷款利率下降7个基点至6.25% [2] 全球市场动态 - 美国股市今日多数上涨 标普500指数创历史新高 纳斯达克100指数创一周新高 市场受到全球债券收益率下降的支撑 [4] - 具体指数表现 标普500指数上涨0.13% 道琼斯工业平均指数下跌0.10% 纳斯达克100指数上涨0.18% 3月E-迷你标普期货上涨0.10% 3月E-迷你纳斯达克期货上涨0.19% [5] - 海外股市表现不一 欧洲斯托克50指数下跌0.11% 中国上证综指上涨0.05% 创10.5年新高 日本日经225指数收盘下跌1.06% [6] - 市场对美联储在1月27-28日FOMC会议上降息25个基点的概率预期为18% [5] 债券与利率市场 - 美国国债价格上涨 3月10年期国债期货上涨11个跳动点 10年期国债收益率下降4.5个基点至4.128% 股市疲软提振了避险需求 [7] - 欧洲政府债券收益率走低 10年期德国国债收益率下降4.4个基点至2.798% 创1个月新低 10年期英国国债收益率下降7.4个基点至4.407% 创1.75个月新低 [8] - 欧元区12月核心CPI同比上涨2.3% 弱于预期的2.4% 缓解了通胀担忧 德国11月零售销售环比意外下降0.6% 为17个月来最大降幅 [3][8] - 利率掉期市场预计欧洲央行在2月5日下次政策会议上加息25个基点的概率仅为1% [9] 行业与个股表现 - 芯片与数据存储公司承压 西部数据下跌超过8% 领跌标普500和纳斯达克100指数 希捷科技控股下跌超过7% 迈威尔科技和微芯科技下跌超过3% [10][11] - 其他半导体股亦下跌 超微半导体和德州仪器下跌超过2% 恩智浦半导体、拉姆研究、应用材料和亚德诺半导体下跌超过1% [11] - 矿业股走低 白银下跌超过4% 铜下跌超过1% 赫克拉矿业下跌超过11% 科尔矿业下跌超过7% 纽蒙特矿业、巴里克矿业和自由港麦克莫兰下跌超过3% [12] - 阿波吉企业下跌超过12% 因将全年调整后每股收益预期从3.60-3.90美元下调至3.40-3.50美元 低于市场预期的3.66美元 [12] 公司特定新闻 - StoneCo Ltd下跌超过7% 因宣布其首席执行官Zinner将于2026年3月因个人原因辞职 首席财务官Schere被任命为继任者 [13] - AST SpaceMobile下跌超过7% 因Scotia Bank将其评级从行业一致下调至表现不佳 目标价45.60美元 [13] - 沃尔弗林世界广域下跌超过6% 因Piper Sandler将其评级从增持下调至中性 [13] - 德克斯户外下跌超过3% 因Piper Sandler将其评级从中性下调至减持 目标价85美元 [14] - 摩根大通下跌超过2% 领跌道琼斯工业指数 因Wolfe Research将其评级从跑赢大盘下调至同业一致 [14] - Monte Rosa Therapeutics上涨超过44% 因宣布其用于治疗心血管疾病升高的药物正在进行的一期临床研究取得积极中期数据 [14] - Ventyx Biosciences上涨超过37% 因《华尔街日报》报道礼来公司正就以超过10亿美元收购该公司进行深入谈判 [15] - 微策公司上涨超过6% 领涨纳斯达克100指数 因MSCI决定暂时将数字资产财资公司保留在其股票指数中 [15] - Mobileye Global上涨超过5% 因以价值9亿美元的现金加股票交易收购Mentee Robotics 以扩展其机器人能力 [15] - 安进公司上涨超过3% 领涨道琼斯工业指数 因瑞银将其评级从中性上调至买入 目标价380美元 [16] - 劳氏公司上涨超过2% 因巴克莱将其评级从平配上调至增持 目标价285美元 [16] - Wayfair上涨超过1% 因巴克莱将其评级从平配上调至增持 目标价123美元 [16]