Atlas Critical Minerals Announces Pricing of Upsized $9.6 Million Public Offering of Common Stock and Uplisting to Nasdaq Stock Exchange
TMX Newsfile·2026-01-09 08:00

公司融资活动 - 公司宣布完成增发定价,以每股8.00美元的公开发行价格,发行1,200,000股普通股,预计在扣除发行费用前总收益约为960万美元 [1] - 本次发行规模较原计划有所扩大,并获得了新的美国长期机构投资者以及包括Atlas Lithium Corporation在内的现有股东参与 [1] - 承销商被授予一项45天期权,可按公开发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多180,000股普通股,以应对可能的超额配售 [2] - 本次发行预计于2026年1月12日完成,具体取决于惯例交割条件 [2] - 本次发行的净收益将主要用于推进公司在巴西的关键矿产项目组合的勘探和开发活动,剩余部分将根据管理层决定用于一般营运资金、现金储备或其他公司用途 [3] - A.G.P./Alliance Global Partners和Banco Bradesco BBI S.A.担任本次发行的联席账簿管理人 [3] 公司上市状态变更 - 公司已于2026年1月8日获得批准,将其普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“ATCX”,预计于2026年1月9日开始交易 [2] - 在纳斯达克交易开始前,公司股票将继续在OTCQB市场报价,现有股东无需因转板而采取任何行动 [2] - 与本次发行相关的F-1表格注册声明(文件号333-290242)已提交给美国证券交易委员会,并于2026年1月8日宣布生效 [4] - 一份额外的S-1表格注册声明(文件号333-292623)已于2025年1月8日根据规则462(b)提交,并在提交时自动生效 [4] 公司业务与资产概况 - 公司专注于为先进技术应用、能源转型和国防应用提供关键矿产 [1] - 公司在巴西控制着一个庞大的关键矿产权益组合,总面积超过218,000公顷,项目涵盖稀土、钛、石墨和铀等矿产 [6] - 公司的首个铁矿项目已于2025年11月开始运营 [6]