央企重组与航空燃油市场 - 中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司获国务院批准实施重组 [1] - 重组旨在整合中石化的炼化产能与中航油的终端分销网络，打造“从炼厂到机翼”的全链条一体化企业 [1] - 此举有望降低航空燃料供应成本，增强产业竞争力，并可能重构超2000亿元规模的航空燃油市场 [1] 地方商业航天发展规划 - 广州市发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，提出到2035年打造具有全球影响力的中国商业航天新一极 [2] - 规划聚焦攻关可重复使用火箭技术，为中大型液体火箭研制提供基础，并将面向全国科研院所、企业和高校开放共享 [2] 光伏行业监管动态 - 市场监管总局约谈中国光伏行业协会及通威集团、大全能源、新特能源等6家光伏龙头企业 [3] - 监管要求不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格，不得以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配 [3] 跨国并购审查回应 - 商务部回应审查Meta收购人工智能平台Manus事宜，表示中国政府支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作 [4] - 企业从事跨境并购等活动须符合中国法律法规并履行法定程序 [4] 机构市场观点汇总 - 华泰证券认为短期内指数会控节奏，但长期上涨趋势不改，建议关注存储、算力、有色等方向 [6] - 招商证券认为A股1月继续演绎春季攻势的概率较高，业绩超预期方向值得重点关注 [7] - 东方证券认为尽管市场有整固需求，但上行仍是主基调，沪指短期或上试4100点关口 [8] 地缘政治与商品市场 - 因委内瑞拉局势及供应担忧，布伦特原油价格一度大涨5% [9] - 中信证券认为地缘政治风险推动油价短期走高，但全球原油市场供给宽松，预计油价仍在60~70美元/桶区间扰动，建议关注油气及石油焦生产企业 [9] 军工与国防预算预期 - 特朗普提议将美国军费提升至1.5万亿美元，刺激美国无人机厂商股价出现两位数大涨 [10] - 国盛证券认为军工产业有望在2026年逐步进入复苏期，主战装备重点关注导弹、无人装备及军贸方向 [10] 基础设施建设政策 - 国新办将举行新闻发布会介绍加快国家水网建设进展情况 [11] - 国泰海通认为地下管线投资巨大，建设加速将带动管道产业链高景气，传统管道龙头及管网智慧化管理公司受益 [11] 美股与中概股市场动态 - 美股轮动加剧，三大指数涨跌不一，英伟达等科技巨头股价回落 [12] - 军工板块在特朗普提议上调军费刺激下全线走强 [12] - 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超1% [12] 个股公告与市场信号 - 金力永磁预计2025年净利润为6.60亿元-7.60亿元，同比增长127%-161% [14] - 北方长龙拟购买顺义科技51%股份，预计构成重大资产重组 [14] - 润建股份与京东科技签订战略合作框架协议，将围绕AI应用等开展合作 [14] - 中微公司第二大股东拟合计减持不超过2.05%的公司股份 [14] - 温氏股份预计2025年净利润为50亿元–55亿元，同比下降40.73%-46.12% [14] - 来伊份控股股东爱屋企管拟减持不超过3%的股份 [14]