公司融资活动 - Monte Rosa Therapeutics 公司宣布进行承销公开发行 定价为每股24美元 发行11,125,000股普通股 并以每股23.9999美元的价格向特定投资者发行可购买1,375,000股普通股的预融资权证 预融资权证的行使价为每股0.0001美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多1,875,000股普通股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 此次发行预计将为公司带来约3亿美元的总收益 此金额未扣除承销折扣、佣金及发行费用 且未计入承销商行使超额配售权可能带来的额外收益 [1] - 本次发行预计将于2026年1月12日左右完成 需满足惯例成交条件 [1] - 所有发行的普通股和预融资权证均由公司出售 [1] 发行相关方与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人为 Jefferies, TD Cowen 和 Piper Sandler 被动账簿管理人为 Wedbush PacGrow 和 LifeSci Capital [2] - 本次发行依据公司于2025年3月20日向美国证券交易委员会提交并于2025年3月31日宣布生效的货架注册声明进行 文件编号为333-285942 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 初步招股说明书补充文件已提交至美国证券交易委员会 [3] - 最终招股说明书补充文件将提交至美国证券交易委员会 并可通过指定的承销商渠道获取 [4] 公司业务概览 - Monte Rosa Therapeutics 是一家临床阶段生物技术公司 致力于为患有严重疾病的患者开发高选择性的分子胶降解剂药物 [6] - 分子胶降解剂是小分子蛋白质降解剂 有潜力治疗许多其他治疗方式无法治疗的疾病 [6] - 公司的QuEEN™发现引擎结合了AI引导的化学、多样化的化合物库、结构生物学和蛋白质组学 以合理设计具有前所未有的选择性的分子胶降解剂 [6] - 公司已建立了行业领先的同类首创和同类唯一分子胶降解剂管线 涵盖自身免疫和炎症性疾病、肿瘤学等领域 目前有三个项目处于临床阶段 [6] - 公司在免疫学、肿瘤学和神经学领域与领先的制药公司保持着持续的合作关系 [6]