可转换优先票据发行详情 - 公司定价发行2亿美元、于2031年到期的可转换优先票据 初始购买者有权在票据首次发行日起13个日历日内额外购买最多3000万美元本金总额的票据 预计交割日期为2026年1月13日左右 [1] - 本次发行预计净收益约为1.946亿美元 若初始购买者全额行使超额配售权 净收益将增至约2.239亿美元 [2] - 票据为公司的优先无担保债务 年利率为3.25% 每半年于1月15日和7月15日付息一次 首次付息日为2026年7月15日 到期日为2031年1月15日 [3] 募集资金用途 - 公司计划将发行净收益用于投资美国制造业 以及支持电池储能和太阳能解决方案的价值链 此外也将用于营运资金和一般公司用途 [2] 票据转换条款 - 票据持有人可选择在到期日前第三个营业日收市前转换全部或部分票据 初始转换率为每1000美元本金可转换36.1916股普通股 相当于初始转换价格约为每股27.63美元 [4] - 该初始转换价格较公司普通股在2026年1月8日于纳斯达克全球精选市场的最后成交价每股19.39美元 溢价约42.5% [4] 公司赎回与持有人回售权 - 自2029年1月22日或之后 若公司普通股在任意连续30个交易日内至少20个交易日的最后成交价达到当时生效转换价格的130%或以上 公司可选择现金赎回全部或部分票据 赎回价格为100%本金加上应计未付利息 [5] - 发生某些税务相关事件后 公司也可选择全部赎回票据 [5] - 若发生某些根本性变化 票据持有人可要求公司以现金回购其全部或部分票据 回购价格为100%本金加上应计未付利息 [6] 公司业务概况 - 公司是全球最大的太阳能技术和可再生能源公司之一 是领先的太阳能光伏组件制造商 太阳能和电池储能解决方案提供商 以及公用事业规模太阳能和电池储能项目的开发商、所有者和运营商 [9] - 过去24年 公司已向全球客户交付近170吉瓦的优质太阳能光伏组件 [9] - 截至2025年9月30日 通过子公司e-STORAGE 公司已向全球市场出货超过16吉瓦时的电池储能解决方案 截至2025年10月31日 其已签约订单积压价值达31亿美元 [9] - 自2010年进入项目开发业务以来 公司已在全球开发、建设和并网约12吉瓦峰值功率的太阳能项目和6吉瓦时的电池储能项目 [9] - 其地理多元化的项目开发管道包括25吉瓦峰值功率的太阳能和81吉瓦时的电池储能容量 均处于不同开发阶段 [9]