智通财经APP获悉，国泰海通发布研报称，本轮由AI驱动的存储超级大周期的持续性很强，国内长鑫科 技IPO招股文件的披露预示着公司离科创板成功上市又进一步，将带动国内存储相关半导体设备、半导 体材料公司同步受益。投资方向则可以从以下两方面考虑：①考虑收入来源于存储产业链占比较高的半 导体设备/半导体材料公司;②考虑未来业务有望实现从0到1的国产化替代突破的与存储产业链相关性较 强的半导体设备/半导体材料公司。 国泰海通主要观点如下： NVIDIA推理上下文记忆存储平台的引入进一步驱动存储容量的增长 英伟达创始人黄仁勋在CES 2026发表演讲，介绍了英伟达的下一代AI平台Rubin，是首个采用极致协同 设计、集成六款芯片的AI平台，现已全面量产。Rubin平台组件从数据中心向外构建，涵盖Rubin GPU、Vera CPU、NVLink 6、Spectrum-XEthernet Photonics、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU。 黄仁勋介绍了AI原生存储平台，NVIDIA推理上下文记忆存储平台是AI原生的键值(KV)缓存层，可提升 长上下文推理性能，实现每秒token数 ...