私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 共发行13,636,300个单位 每单位价格为1.10加元 募集资金总额为14,999,930加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人以每股1.50加元的价格认购一股普通股 权证有效期至2028年1月8日 [1] - 由Eric Sprott最终受益的2176423 Ontario Ltd 购买了总计6,999,960加元的配售份额 [1] 资金用途与管理层评论 - 本次1500万加元融资显著增强了公司资产负债表 将用于推进Tonopah West项目向开发阶段迈进 [2] - 募集资金净额计划用于Tonopah West项目的勘探 许可申请和预开发活动 以及一般营运资金 [2] - 公司总裁兼首席执行官表示 作为新兴的美国白银开发商 公司将在2026年加速推进许可和风险降低计划 以支持为美国市场提供安全 高质量的国内白银来源 [2] 相关费用与关联交易 - 公司向Research Capital Corporation支付了总计689,997加元的现金中间人费用 并发行了627,270份不可转让的中间人权证 [3] - Eric Sprott参与本次配售构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免了正式估值和小股东批准要求 因交易涉及相关方的对价公允价值未超过公司市值的25% [4] 证券发行细节 - 本次私募配售发行的普通股 权证和中间人权证 以及行使权证和中间人权证后可发行的普通股 均受限于持有期 该持有期将于2026年5月9日到期 [5] - 所发行证券未也将来不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6] 公司背景与项目 - Blackrock Silver Corp 是一家专注于贵金属勘探和开发的初级公司 致力于增加股东价值 [7] - 公司专注于其100%控股的内华达州资产组合 这些资产包含低硫化浅成热液型金银矿化 位于内华达州中北部已确立的Northern Nevada Rift以及内华达州西部的Walker Lane趋势带 [7]