公司融资完成 - 公司MetalQuest Mining Inc (TSXV: MQM; OTCQB: MQMIF) 成功完成了非经纪私募配售的第二期及最终发行 共募集资金1,966,780.20加元 其中第二期发行了1,963,760个非流通股单位 每股价格为0.17加元 募集资金333,839.20加元 [1] - 公司董事长兼首席执行官表示 融资需求超过了募集金额 但公司选择不增加融资规模 以避免在公司成长关键阶段造成不必要的股权稀释 [2] - 此次发行的每个非流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后的两年内 以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [2] 资金用途与监管状态 - 此次私募配售的净收益将用于一般营运资金和勘探工作 [3] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有在最终发行中发行的证券将根据加拿大证券法 受到至少四个月零一天的禁售期限制 至2026年5月10日到期 [3] - 发行未支付任何中间人费用 [2] 内部人士参与及股权变动 - 公司一名现有内部人士及一名现有控制人士合计购买了87,875个非流通股单位 构成关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值及少数股东批准 因为相关交易价值未超过公司市值的25% [4] - 在本次发行前 董事长Harry Barr被视为直接或间接控制13,450,510股普通股 550,000份股票期权和4,796,572份认股权证 若其与NAM持有的期权和权证全部行权 Barr将控制18,797,082股普通股 约占公司已发行普通股的47.41% [6] - 在完成两期发行后 Barr合计购买了599,313个单位 其被视为直接或间接控制的普通股增至14,049,823股 认股权证增至5,096,229份 假设其与NAM持有的期权和权证全部行权 Barr将控制19,696,052股普通股 约占本次发行后公司已发行普通股的38.46% [7] - Barr出于投资目的购买证券 并持有长期投资观点 未来可能根据情况和市场条件 在公开市场或通过私人交易增持或处置证券 [8] 核心资产与项目进展 - 公司拥有Lac Otelnuk项目100%权益 该项目是北美最大的铁矿石项目之一 位于魁北克省的拉布拉多海槽地区 [10] - 魁北克政府已将矿权100%转入公司名下 截至目前项目已投入约1.2亿加元 积累了大量的技术数据 [11] - 公司于2023年11月与Naskapi First Nation of Kawawachikamach签署了勘探与预开发协议 并将继续与其合作 [11] - 公司于2025年6月与世界级工程服务和核能公司AtkinsRéalis签署协议 将对Lac Otelnuk铁矿石项目2015年的历史可行性研究进行全面的差距分析 以使研究符合当前市场动态、监管框架和工程及环境标准 [11] - 计划于2026年冬/春季启动Superior Iron项目的初始阶段工作 包括系统性的地面实况调查、详细的地球物理勘测和全面的环境基线研究 旨在完善地质模型 圈定高优先级钻探靶区 [12] 其他投资与权益 - 公司持有Canadian Copper Inc (CCI)约180万股普通股和250万份认股权证 并在位于新不伦瑞克省Bathurst矿区的Murray Brook锌多金属矿床拥有两项总计1%的净冶炼厂收益权 [13] - CCI有权以100万加元购买其中0.33%权益的一半 并在项目投产后向公司支付100万加元的预生产现金付款 [14] - CCI正在就Murray Brook矿床在Caribou加工厂区的处理完成初步经济评估 预计在2026年上半年发布报告 CCI近期已融资收购了Caribou加工厂区 该厂区已获批准并持有所有必需的运营许可 [14]