融资公告概要 - 公司宣布因投资者需求强劲 将此前公布的非经纪发行规模扩大 总募集资金上限增至125万美元 [1] - 发行由两部分组成：a) 以每单位0.06美元的价格发行最多75万美元的普通单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 b) 以每单位0.08美元的价格发行最多50万美元的流通单位 每单位包含1股符合加拿大《所得税法》定义的流通股和1份认股权证 [1] - 流通单位的发行已于2025年12月23日宣布完成 [1] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人权利 可在发行结束后24个月内 以每股0.10美元的行权价购买1股普通股 [2] 资金用途 - 出售普通单位所得净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] - 出售流通单位所得总收益将专门用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作的验证 [3] - 在获得许可后 公司计划在Everett氧化矿体北端的选定位置进行金刚石钻探 [3] 税务处理 - 流通单位发行和出售的全部总收益将用于符合加拿大《所得税法》定义的“流通关键矿产开采支出” 即加拿大勘探费用 [4] - 该合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并将以不晚于2025年12月31日的生效日期放弃给流通单位的初始购买者 [4] - 若加拿大税务局减少该合格支出额度 公司将赔偿每位流通单位认购人因公司未能按约定完全放弃该支出而产生的任何额外应付税款 [4] 发行与公司信息 - 发行的最后一部分预计于2026年1月16日或公司可能确定的更晚日期完成 [5] - 交易完成需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [5] - 公司是一家加拿大公开上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [7] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [8] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最多80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [8]