公司融资公告 - Ondas Holdings Inc 宣布完成一项注册直接发行的定价 发行总额为10亿美元 涉及普通股及预融资认股权证[1] - 公司将发行总计60,790,274个普通股等价物 并附带可购买总计121,580,548股普通股的认股权证[1] - 普通股及附带认股权证的合并发行价为每股16.45美元 预融资认股权证及附带认股权证的合并发行价为每股16.4499美元 较2026年1月8日收盘价溢价约17.5%[2] 发行条款细节 - 预融资认股权证在发行日后可立即行权 有效期为七年 每股行权价格为0.0001美元[2] - 附带普通股认股权证的行权价格为每股28.00美元 可立即行权 有效期同样为七年[2] - 此次发行预计将于2026年1月12日左右完成 需满足惯例交割条件[2] 融资规模与资金用途 - 在扣除配售代理费及其他预计发行费用前 公司预计此次发行可获得约10亿美元的总收益[3] - 若所有普通股认股权证均以现金方式全额行权 公司可能额外筹集约34亿美元的总收益[3] - 公司计划将此次发行的净收益用于公司发展和战略增长 包括收购、合资和投资[3] 发行参与方与文件 - Oppenheimer & Co. Inc 担任此次发行的牵头配售代理 另有七家机构担任联合配售代理[4] - 与本次发行相关的证券已于2025年9月9日向美国证券交易委员会提交了S-3ASR表格自动货架注册声明并自动生效[5]