私募配售完成情况 - 公司于2025年11月25日宣布的私募配售现已完成 第二批次于2025年12月31日至2026年1月8日间结束 发行了11,836,667份流转股单位和8,027,000份普通单位 获得额外总收益595,910美元 加上第一批次于2025年12月18日宣布的240,000美元收益 本次配售总计发行了16,027,000份流转股单位和11,836,667份普通单位 获得总收益835,910美元 [1] - 本次配售原计划最多发行8,333,333份普通单位以及最多25,000,000份普通单位与流转股单位的任意组合 每份普通单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认购权证 每份流转股单位包含一股普通股和半份权证 单位和流转股单位的发行价格均为每份0.03美元 [2] 配售单位与权证条款 - 每份权证赋予持有人以0.05美元的价格购买一股额外普通股的权利 权证将在以下较早日期到期 a 公司书面通知权证持有人 其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过0.10加元后的30天 或 b 发行日期起24个月 [2] - 流转股单位中的普通股将根据加拿大《所得税法》作为“流转股”发行 [2] - 配售面向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、安大略省及其他公司自行决定辖区的合格认购人 依据相关证券法规定的注册和招股说明书要求豁免进行 [2] 中介费用与关联方交易 - 就2025年12月17日出售的8,000,000份流转股单位 公司向GloRes Securities Inc支付了14,400美元现金中介费并发行了240,000份不可转让的中介权证 向Marquest Asset Management Inc发行了240,000份中介权证 中介权证条款与配售权证相同 [3] - 一名内部人士认购了总计6,667,000份流转股单位 代表总收益200,010美元 根据MI 61-101 该购买构成关联方交易 但因购买金额未超过公司市值的25% 豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [4] - 公司未在融资预计结束前21天提交重大变更报告 原因是关联方参与的细节直到临近结束时才确定 且公司出于商业原因希望加速完成 [5] 资金用途 - 公司计划将配售所得资金用于以下方面 矿产资产勘探500,000美元 矿权和勘探许可32,500美元 营运资金112,500美元 其中包含支付给高管的管理费36,000美元及其他应付账款76,500美元 公司管理费用190,910美元 其中包含支付给高管的管理费36,000美元 市场营销与推广50,000美元 及其他公司管理费用104,910美元 [7] 公司股权与交易状态 - 本次配售最终批次结束后 公司已发行及流通的普通股数量为206,465,956股 [6] - 本次发行的普通股以及因行使权证和中介权证而发行的任何普通股 自发行之日起均受四个月的交易限制 限制期于2026年4月18日至2026年5月9日之间陆续结束 [6] - 本次配售尚需获得TSX创业交易所的最终接受 [6] 公司背景 - Grizzly Discoveries Inc是一家多元化的加拿大矿产勘探公司 主要在TSX创业交易所上市 专注于开发其位于不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷约180,000英亩的贵金属和贱金属资产 [8] - 公司由一支经验丰富的初级资源行业管理团队运营 该团队在推动勘探项目从早期勘探阶段直至可行性研究阶段方面拥有良好记录 [8]