行业背景与核心观点 - 人工智能、云计算和数据中心的巨大增长支撑了坚实的需求前景，数据中心容量需求激增以管理和存储海量基于云计算的数据 [1] - 全球人工智能热潮推动相关股票在过去一年大幅上涨，且仍有上行空间 [2] 安费诺公司 - 公司利用人工智能和机器学习技术提供连接解决方案，包括为信号完整性和热性能优化的人工智能驱动高密度高速连接器、电缆和互连系统 [5] - 业务模式多元化，其强大的解决方案组合是关键催化剂，在人工智能数据中心互连领域占据主导地位，估计市场份额达33% [6] - 先进的光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要 [6] - 国防、商业航空、工业和IT数据通信等领域对其解决方案的强劲需求支撑其前景 [7] - 人工智能工作负载增加和云基础设施升级推动高速互连需求，通信解决方案部门将受益 [8] - 交通电气化和医疗设备电子化增加驱动其线缆组件和传感器系统的采用 [8] - 本年度预期收入和盈利增长率分别为12.4%和21.4% [9] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks共识预期上调了0.8% [9] - 长期（3-5年）盈利增长率为38.7%，显著高于标普500指数15.8%的增长率 [9] 亚德诺半导体 - 公司展现出广泛复苏、利润弹性以及强劲的自由现金流生成能力 [10] - 自动化、人工智能基础设施和汽车电气化等长期增长动力将带来多年顺风 [10] - 凭借强大的电池管理系统解决方案，在电动汽车领域保持强劲增长势头 [10] - 人工智能驱动的自动测试设备需求激增，推动其信号链和电源产品需求，内存测试系统产品需求增长300% [11] - 渠道库存精简、订单势头强劲以及预订改善，工业业务有望持续上行 [11] - 将机器人和人形机器人市场定位为其工业自动化业务的多年增长驱动力，预计人工智能驱动的机器人应用将成为多年收入催化剂 [12] - 预计到2030年，其自动化业务收入将翻倍 [12] - 先进的模拟和混合信号技术能实现更快、更高效的数据传输，对下一代人工智能网络至关重要 [13] - 随着全球云和电信运营商扩容以支持人工智能工作负载，公司在高速连接领域的深厚专业知识使其能够抓住此轮扩张基础设施周期中持续的高价值增长机会 [13] - 本年度（截至2026年10月）预期收入和盈利增长率分别为16.4%和25.7% [14] - 过去30天内，本年度盈利的Zacks共识预期上调了0.5% [14] - 长期盈利增长率为18.5%，高于标普500指数15.8%的增长率 [14]