债券发行核心信息 - VGP成功发行了第四批基准绿色债券，总额为6亿欧元，票面利率为每年4%，期限6年，将于2032年1月16日到期 [2] - 债券发行获得市场强劲需求，订单簿峰值达到35亿欧元，较5亿欧元的初始目标规模超额认购7倍 [3] - 债券的结算和上市交易定于2026年1月16日，将在卢森堡证券交易所上市交易 [5] 发行过程与市场反应 - 交易从一开始就吸引了出色的需求，订单簿由分散且高质量的投资兴趣支撑，在最终条款确定时已超过30亿欧元 [3] - 尽管发行条件显著收紧（利差收窄35个基点）且发行规模扩大了1亿欧元，投资者需求依然强劲，带来了额外的5亿欧元增量订单 [3] - 此次交易的全球联合协调人是Belfius Bank SA/NV、J.P. Morgan SE和KBC Bank NV，联合主承销商还包括BNP PARIBAS和ING Bank N.V., Belgian Branch [5] 资金用途与相关财务操作 - 发行所得净额将根据VGP可持续金融框架，用于融资和/或再融资符合条件的资产组合 [4] - 公司同时宣布启动一项有上限的要约收购，目标为其尚未偿还的、于2027年1月17日到期的5亿欧元1.625%固定利率绿色债券，在要约启动时该债券的未偿还余额为3.201亿欧元 [4] 公司背景与财务状况 - VGP是一家泛欧洲的高质量物流和半工业地产所有者、管理者和开发商，同时也是可再生能源解决方案提供商 [2][7] - 公司采用全整合业务模式，在整条价值链上拥有广泛的专业知识和多年经验，在18个欧洲国家直接或通过多个50:50合资企业运营，拥有约412名全职员工 [7] - 截至2025年6月，包括100%合资企业在内，VGP的总资产价值为83亿欧元，公司净资产价值为26亿欧元 [7] - VGP在泛欧布鲁塞尔交易所上市 [7]