私募配售完成情况 - 公司宣布完成其先前公布的非经纪私募配售的第二批发行 该配售最初于2025年12月16日公布 第一批已于2025年12月23日完成 [1] - 在第二批发行中 公司以每单位1.21加元的价格发行了7,172,813个单位 总收益约为870万加元 [2] - 结合第一批发行 公司在此次私募配售中已总计发行31,966,201个单位 总收益约为4000万加元 [3] - 公司预计将于下周初完成第三批即最后一批私募配售 最高融资额预计为3,320,896加元 [4] 融资单位结构与收益用途 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在私募配售相应完成日期起的24个月内 以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司计划将私募配售所得资金用于罗梅罗项目的早期开发活动 扩大绿地勘探钻探以及一般公司用途 [4] 关联方参与与合规披露 - 在第二批发行中 公司内部人士总计认购了150,000个单位 价值181,500加元 这构成了关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为内部人士认购证券的公允市场价值及其支付的对价均未超过公司市值的25% [6] - 就第二批发行 公司向独立第三方Paradigm Capital Inc支付了305,579.45加元的现金中间人费用 [3] - 根据加拿大证券法 此次私募配售发行的所有普通股和权证均需遵守四个月的法定持有期 [3] 公司背景 - GoldQuest Mining Corp 是一家加拿大勘探开发公司 拥有多米尼加投资者的强力参与 专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [7] - 公司董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [7]