原油市场动态 - 布伦特原油价格上涨2%至每桶61.16美元，美国西德克萨斯中质原油价格上涨1.8%至每桶57.01美元，此前经历了连续两日下跌 [1] - 油价上涨源于美国上周原油库存意外大幅减少，美国能源信息署数据显示库存减少380万桶至4.191亿桶，而分析师此前预测为增加44.7万桶 [1][7] - 尽管油价上涨，但壳牌公司股价下跌3.5%，因其第四季度石油交易业绩将“显著低于”上一季度 [1] 国防与航空航天板块 - 在美国总统特朗普承诺将美国国防预算从1万亿美元增加50%至1.5万亿美元后，国防类股票大幅上涨 [6][15][37] - 英国最大武器制造商BAE Systems股价一度飙升7%，市值增加超过40亿英镑，该公司近一半收入来自美国 [6][53][58] - 美国国防承包商股价飙升，诺斯罗普·格鲁曼上涨8.2%，洛克希德·马丁上涨8.8%，L3Harris科技上涨8% [15] - 欧洲国防股同样上涨，德国莱茵金属公司市值增加高达34亿英镑，法国空客集团市值增加13亿英镑，英国和欧洲国防公司今日总计获得超过150亿英镑的资金流入 [40][55] - 英国其他国防公司股价亦上涨，Babcock一度上涨2.4%，FTSE 250成分股Chemring一度上涨4.2%，市值增加高达5700万英镑 [5][54] - 分析师认为市场正在消化欧洲国防开支将更快、更大规模增长的预期，以及更强的国内武器生产和战略自主性推动 [5][46] - 尽管特朗普威胁限制国防承包商高管薪酬（除非他们建造新工厂），导致相关公司股价在周三下跌，但今日股价回升 [4][41] 零售与消费板块 - 乐购股价下跌6.5%，尽管其在英国的市场份额达到了10年来的最高点 [2] - 联合英国食品公司股价下跌13%，成为富时100指数中跌幅最大的股票，因其旗下Primark的销售表现弱于预期 [2] - 富时100指数因壳牌和零售业喜忧参半的业绩拖累而小幅收低 [2] 科技板块 - 科技股表现波动，以科技股为主的纳斯达克综合指数在纽约午盘下跌近0.7% [11] - 芯片制造商英伟达股价下跌近2%，甲骨文股价下跌约3% [11] - 苹果公司股价下跌2%，因谷歌母公司Alphabet市值自2019年以来首次超越苹果，Alphabet股价上涨超过1.5% [12] 美国宏观经济与贸易 - 主要信用评级机构惠誉表示，在美国就业市场放缓后，美联储今年将再降息两次，将联邦基金利率从目前的3.75%-3.5%区间下调至3.25%-3% [19] - 美国10月贸易逆差意外大幅收窄39%至294亿美元，为2009年以来最低水平，远低于经济学家预测的584亿美元 [24] - 10月美国进口额下降110亿美元至3314亿美元，出口额增加78亿美元至3020亿美元，进口下降主要受消费品（减少140亿美元）和工业供应品及材料（如非货币黄金）进口减少影响 [17][25][26] - 毕马威分析师指出，由于出口疲软，贸易可能对2026年美国经济增长贡献“微乎其微” [8] - 分析师认为进口下降显示了特朗普关税政策带来的“持续的负面经济影响”，10月有效关税率接近14% [16][17] 贵金属与大宗商品 - 随着年度彭博商品指数再平衡于周五开始，金属价格预计将继续承压 [13] - 现货黄金价格跌至每盎司4,415美元，较昨日峰值4,500美元大幅下跌，白银价格也从昨日高于82美元的高位回落，测试75美元支撑位 [13] - 分析师预计，未来五天内，Comex期货市场上的这两种金属可能面临约60-70亿美元的抛售压力 [14] - 尽管特朗普本周对运输受制裁原油的“影子船队”采取了行动，但经济学家预测今年油价将跌至每桶50美元 [32] - 据标普估计，“影子油轮”占全球原油运输船的20%，自2022年底以来，俄罗斯的影子船队规模已增长两倍以上 [33][34] 全球股市与外汇 - 富时100指数收盘小幅下跌，受壳牌和零售业混合业绩拖累 [2] - 在周五关键的美国非农就业数据公布前，美国主要股指开盘走低，道琼斯工业平均指数开盘下跌145.9点（0.3%），标普500指数下跌6.8点（0.1%），纳斯达克综合指数下跌35.4点（0.2%） [18] - 英镑兑美元汇率下跌0.1%至1.35美元以下，可能连续第三日下跌，因特朗普的行动引发市场谨慎情绪 [27] - 亚洲股市多数走低，日经225指数下跌1.6%，香港恒生指数下跌1.2%，上证综合指数微跌近0.1% [63][64] - 隔夜华尔街，道琼斯指数收盘下跌近1%，标普500指数收盘下跌0.3%，而纳斯达克综合指数上涨近2% [64][65] 地缘政治与能源 - 特朗普的能源部长表示，只要美国是“主导力量”，中国和美国都可以在委内瑞拉开展业务，美国不会允许北京方面对该南美国家拥有主要控制权 [22] - 预计雪佛龙将迅速扩大在委内瑞拉的活动，康菲石油和埃克森美孚也寻求发挥作用 [22] - 特朗普表示，美国可能会在“更长”的时间内管理委内瑞拉，并计划利用该国的石油资源 [56] - 特朗普对格陵兰岛的意图引发了该岛独立派人士的讨论，他们将其视为从丹麦独立的“机会之窗” [50][51]