公司融资与股权变动 - 由于投资者需求强劲 公司将非经纪私募配售规模增加至150万美元 [1] - 在完成拟议交易前 公司将进行5合1的股份合并 并以每股合并前股份0.06加元的价格进行非经纪私募 筹集约150万加元的总收益 [6] - 融资所得将用于支付交易成本 恢复上市费用 项目初步勘探以及一般营运资金 [6] 拟议交易结构 - 公司通过向RCS股东按比例发行650万股合并后普通股 获得了购买RCS全部1110万股已发行及流通股的权利和期权 [3] - 若公司在一年内完成对项目200万美元的勘探支出 可自行决定行使期权 通过向RCS股东额外发行1420万股合并后股份并支付65万美元现金 收购RCS 100%的股份 [4] - 此次股份发行预计不会使公司获得RCS的任何所有权权益 而是授予公司未来收购RCS的合同权利 [3] 项目与标的公司情况 - 标的公司Red Cloud Silver是一家私人不列颠哥伦比亚省公司 持有位于美国亚利桑那州拉巴斯县的银区勘探项目的期权 [2] - RCS目前是“RCS期权”的一方 可通过在2028年10月31日前分阶段支付140万美元的现金和股份 从Gulf + Western Industries公司获得项目100%的权益 [5] - 若RCS期权被行使 Gulf将保留2%的净冶炼厂收益特许权使用费 在期权期间 RCS负责维持矿权地的良好状态并支付所有要求的款项 [5] 交易目的与条件 - 拟议交易旨在使公司根据TSXV政策2.6第1.4条 从NEX板块重新激活为二级矿业发行人 [2] - 交易的完成仍需获得TSXV的接受 并满足最终协议中规定的所有先决条件 [7] - 公司已向TSXV申请根据相关政策恢复其股票交易 在所有必要文件提交完成并获得TSXV批准之前 交易不会恢复 [8] 公司背景 - Shine Minerals Corp是一家总部位于加拿大的自然资源公司 业务涉及矿产资源的收购、勘探、评估和开发 [8]