公司收购活动 - Cerity Partners是一家总部位于纽约的注册投资顾问公司 管理客户资产超过1400亿美元 今年已完成了涉及44亿美元资产的交易 [1] - 公司于周四宣布收购了位于马里兰州罗克维尔的SOL Capital Management 并于周一宣布收购了管理资产14亿美元的RIA公司Austin Private Wealth [1] 被收购方SOL Capital概况 - SOL Capital自1987年开始运营 根据其Form ADV文件 为个人和机构积累了近30亿美元的全权委托资产 [2] - 公司由总裁兼大股东Samuel Sandler 已不再担任顾问的小股东Francis Odinec 以及已于1999年被收购股权的James Lynn共同创立 董事长兼首席执行官Rajmiel Odinec于1989年加入 是小股东 [3] - 根据BrokerCheck Sandler和Rajmiel Odinec已过渡至Cerity Partners [3] - 公司在华盛顿特区大都会区 纽约 弗吉尼亚和以色列设有办公室 [4] 交易细节与战略意义 - 此次交易为SOL Capital带来了额外的运营和分析资源 [4] - Cerity Partners表示 SOL Capital在服务高净值和超高净值个人 家庭及机构方面的深厚专业知识 将战略性地推进和扩展其客户服务 特别是在华盛顿特区大都会区这一重要市场 [4] - 投资银行Houlihan Lokey在此次交易中担任SOL Capital的顾问 [5] 公司股权结构 - Cerity Partners成立于2009年 由私募股权公司Genstar Capital控股 另有一部分少数股权由Lightyear Capital持有 [5]