核心观点 - 华尔街分析师对Zillow Group持积极看法，认为其股价有显著上行空间，并认为谷歌进入房地产广告领域对其基本面的影响有限 [1][2][3] 分析师观点与评级 - RBC Capital分析师Brad Erickson重申对Zillow Group的看涨观点，给予“买入”评级，目标价95美元，预计股价有近41%的上涨空间 [1] - 高盛分析师Mike Ng对Zillow Group给予“持有”评级，目标价78美元，预计仍有近16%的上涨空间 [3] - 两位分析师均认为谷歌通过ComeHome展示第三方房源列表对Zillow Group的近期影响有限 [2][3] 业务与市场 - Zillow Group是一个技术驱动的房地产平台，通过网站和移动应用运营，提供租赁、建筑、经纪人和房产广告市场 [4] - 公司还提供房地产交易管理的SaaS解决方案，为用户提供端到端的房地产交易解决方案 [4] 竞争环境与风险分析 - 谷歌开始展示来自ComeHome的第三方房地产列表搜索结果，这标志着谷歌进入了房地产广告领域，对Zillow Group构成潜在风险 [2] - 分析师Erickson认为此类列表违反多项多重上市服务分发规则，并预测其将在不久后关闭，因此对Zillow Group的基本面影响非常有限 [2] - 高盛分析师Ng指出，该产品目前仅在少数市场的移动浏览器上可用，进一步限制了其近期影响 [3]