宏观经济数据 - 美国10月新屋开工数意外环比下降4.6%，至124.6万套，为5.5年低点，低于预期的133.0万套 [1] - 美国10月建筑许可环比微降0.2%，至141.2万套，但高于预期的135.0万套 [1] - 美国12月非农就业人数增加5.0万人，弱于预期的7.0万人，且11月数据从+6.4万下修至+5.6万 [2] - 美国12月失业率下降0.1个百分点至4.4%，优于预期的4.5%，显示劳动力市场强劲 [2] - 美国1月密歇根大学消费者信心指数上升1.1点至54.0，高于预期的53.5 [6] - 美国1月密歇根大学1年期通胀预期维持在4.2%，高于预期的4.1%，5-10年期通胀预期从12月的3.2%升至3.4%，高于预期的3.3% [7] - 欧元区11月零售销售环比增长0.2%，优于预期的0.1%，10月数据上修为增长0.3% [12] - 德国11月工业生产意外环比增长0.8%，远好于预期的下降0.7% [12] 金融市场表现 - 标普500指数上涨0.38%，道琼斯工业指数上涨0.21%，纳斯达克100指数上涨0.59% [6] - 欧洲Euro Stoxx 50指数上涨1.37%，创历史新高 [8] - 中国上证综合指数上涨0.92%，创10.5年新高 [8] - 日经225指数收盘上涨1.61% [8] - 10年期美国国债收益率今日下跌0.2个基点至4.165%，盘中曾触及4.203%的4周高点 [9] - 10年期英国国债收益率下跌2.1个基点至4.383%，触及1.75个月低点4.380% [11] - 10年期德国国债收益率持平于2.863% [11] - 市场预期美联储在1月27-28日会议上降息25个基点的概率为5% [7] - 市场预期欧洲央行在2月5日会议上加息25个基点的概率为1% [12] 政策与监管动态 - 美国最高法院推迟就特朗普总统关税的合法性做出裁决，可能在接下来两周内安排更多意见发布 [3] - 特朗普总统呼吁房利美和房地美购买2000亿美元的抵押贷款债券，以降低长期利率并刺激住房需求 [4] 行业与板块动向 - 住宅建筑商及建筑供应商股价上涨，因特朗普总统呼吁政府支持企业购买抵押贷款债券 [4] - 电力生产商股价飙升，因Meta Platforms为其数据中心达成一系列电力协议 [14] - 芯片制造商和数据存储公司股价上涨，支撑大盘 [15] - 零售商股价下跌，因最高法院推迟对关税合法性的裁决，带来市场不确定性 [16] 重点公司异动 - Builders FirstSource (BLDR) 上涨超7%，Lennar (LEN)、PulteGroup (PHM) 和 DR Horton (DHI) 上涨超4%，Toll Brothers (TOL) 和 KB Home (KBH) 上涨超3% [13] - Vistra (VST) 上涨超13%，领涨标普500成分股，Oklo (OKLO) 上涨超12%，NuScale Power (SMR) 上涨超5%，Constellation Energy (CEG) 和 NRG Energy (NRG) 上涨超4% [14] - Sandisk (SNDK) 上涨超8%，Lam Research (LRCX) 上涨超6%并领涨纳斯达克100成分股，Intel (INTC) 上涨超5%，ASML Holding NV (ASML) 和 KLA Corp (KLAC) 上涨超4%，Applied Materials (AMAT)、Seagate Technology Holdings Plc (STX)、Micron Technology (MU) 和 Broadcom (AVGO) 上涨超3% [15] - Lululemon Athletica (LULU) 下跌超4%，领跌标普500成分股，Kohl's (KSS) 下跌超3%，Best Buy (BBY) 和 American Eagle Outfitters (AEO) 下跌超1% [16] - Rocket Cos (RKT) 上涨超6%，因特朗普总统表示将指示房利美和房地美购买抵押贷款债券 [16] - Lockheed Martin (LMT) 上涨超4%，因Truist Securities将其评级从持有上调至买入，目标价605美元 [17] - Carvana (CVNA) 上涨超4%，因摩根士丹利将其目标价从700美元上调至750美元 [17] - Revolution Medicines (RVMD) 上涨超3%，因《金融时报》报道默克公司正洽谈收购该公司 [17] - Southwest Airlines (LUV) 上涨超2%，因摩根大通将其评级从减持双重上调至增持，目标价60美元 [18] - Insmed Inc (INSM) 上涨超2%，因预计2026年全球ARIKAYCE收入在4.5亿至4.7亿美元之间，高于2025年4.338亿美元的指引 [18] - AXT Inc (AXTI) 下跌超8%，因预计第四季度收入在2250万至2350万美元之间，远低于2880万美元的共识预期 [18] - WD-40 Co. (WDFC) 下跌超6%，因报告第一季度每股收益1.28美元，低于1.45美元的共识预期 [19] - HealthEquity (HQY) 下跌超3%，因高盛将其评级从中性下调至卖出，目标价89美元 [19] - Qualcomm (QCOM) 下跌超2%，因瑞穗证券将其评级从跑赢大盘下调至中性，并将目标价从200美元下调至175美元 [19] - Mattel (MAT) 下跌超2%，因高盛将其评级从买入下调至中性 [19] - Olin Corp (OLN) 下跌超2%，因将第四季度调整后税息折旧及摊销前利润预测从之前的1.1亿至1.39亿美元下调至6700万美元，远低于1.211亿美元的共识预期 [20]