公司动态：&Partners 招募新团队 - 总部位于圣路易斯的混合型经纪交易商 &Partners 成功招募了 Curley Wealth Management 团队 该团队位于纽约州奥尼昂塔 在加入前管理着约5亿美元的资产[1] - Curley Wealth Management 团队此前隶属于富国银行顾问公司 其加入使 &Partners 的顾问团队数量超过100个 管理加入前资产达500亿美元 年收入达3.5亿美元[1][4] - 该团队由父子 Ed Curley 和 Corbin Curley 领导 Ed Curley 是富国银行资深员工 职业生涯始于1991年的A.G. Edwards公司 Corbin Curley 则在10年前于富国银行开始职业生涯[2] - 团队还包括高级财务顾问 Jody Angellotti 和高级客户助理 Lisa Wells 团队提供财务规划 税务效率策略 遗产规划协调以及保险和风险管理服务[2] 公司背景与战略 - &Partners 由 David Kowach Kristi Mitchem 和 John Alexander 于2023年共同创立 其中 Kristi Mitchem 被列为《财富管理》杂志2026年“十大关注人物”之一[3] - 联合创始人 David Kowach 曾任富国银行顾问公司总裁兼首席执行官 其职业生涯成长于 Wheat First Securities 这是一家在20世纪90年代以小型精品文化闻名的经纪公司[3] - 三位联合创始人旨在重新打造具有精品文化 同时配备更优技术 白手套服务和更强大投资平台的公司[3] - 公司约40%的团队由女性领导 在2025年从富国银行 Commonwealth Financial Network Edward Jones 和美林证券等多元化公司招募了约44个团队[4] 公司业绩与增长 - &Partners 自2024年底以来 资产管理规模已翻倍 年收入同比增长了179%[4]