市场整体表现 - 1月12日午间收盘，上证指数涨0.75%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.17%，创业板指盘中一度跌超1%后探底回升 [1] - 市场量能持续放大，沪深两市半日成交额达2.31万亿元，较上个交易日放量2455亿元 [1] - 市场呈现普涨格局，全市场超3800只个股上涨，其中139只个股涨停 [1] - 华西证券指出，伴随市场成交额突破3万亿元，A股震荡中枢再度向上突破，春季做多窗口期有望延续 [2][8] 行业与板块表现 - AI应用概念强势爆发：GEO、AI医疗方向涨幅居前，值得买、蓝色光标、引力传媒等二十余只成分股涨停 [1][3] - 商业航天概念持续走强：通宇通讯、中国卫星等多股封板，消息面上我国已申请超20万颗卫星频轨资源，远超SpaceX的规划 [1][4] - GEO概念延续强势：利欧股份、引力传媒、博瑞传播涨停，催化因素包括马斯克宣布将在一周内开源X平台最新内容推荐算法 [5] - 光伏板块盘初走高：迈为股份、东方日升等涨超10%，催化因素包括多家光伏上市公司对太空光伏及钙钛矿技术应用前景关注度提升 [1][6] - 机器人板块震荡上行：上纬新材涨超15%创历史新高，锋龙股份涨停 [1] - 零售概念盘中拉升：茂业商业、三江购物等封板 [1] - 券商与金融科技股异动拉升：太平洋触及涨停 [1] - 算力硬件股震荡下挫，电池产业链震荡走弱 [1] 机构后市观点与配置建议 - 华西证券观点：认为春季做多窗口有望延续，支撑因素包括12月PMI和通胀数据好于预期、场外资金入市意愿回升、以及春节前后科技产业事件催化 [8] - 华西证券行业配置建议：1) 关注科技产业主题行情扩散，如AI应用、商业航天、机器人、国产替代、核聚变等；2) 受益于“反内卷”与涨价方向，如化工、有色金属等 [8] - 华泰证券观点：认为春季行情或仍有空间，但交易结构集中，行情转向轮动概率上升，建议结合基本面预期寻找高性价比方向 [9] - 华泰证券行业配置建议：建议关注游戏、免税、电池、工程机械、农化行业，中期配置电力链上游资源品逢低吸筹 [2][9] - 中信建投观点：认为开年以来国内经济投资与需求端利好频出，投资增速将明显回升，社会需求出现显著修复 [10] - 中信建投行业配置建议：建议关注扩内需与高景气细分赛道，包括钢结构、基建等低估值顺周期板块，以及近期利好较多的太空光伏、核能与存储行业，关注核电建设、洁净室等建筑企业 [2][10] 其他市场焦点 - 16倍大牛股天普股份复牌一字跌停，因公司股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，中国证监会决定对公司进行立案 [1]