市场整体表现 - 市场全天成交额超过3.6万亿元，刷新2024年10月8日创下的最高成交纪录 [1] - 三大指数集体上涨，沪指涨1.09%报4165.29点，深成指涨1.75%报14366.91点，创业板指涨1.82%报3388.34点 [2] - 两市上涨个股超4100只，共202股涨停，共9股跌停 [1][2] 机构后市观点 - 华西证券认为，伴随市场成交额突破3万亿元，A股震荡中枢再度向上突破，春季做多窗口期有望延续 [1][7] - 光大证券认为，在“天量见天价”预期下，后续市场随时可能出现调整 [1] - 华泰证券认为，春季行情或仍有空间，但交易结构较为集中，行情转向轮动的概率逐步上升 [9] 活跃板块与概念 - GEO（生成式引擎优化）概念强势爆发，易点天下、中文在线、天龙集团均走出20%涨停 [1] - 商业航天赛道继续爆发，卫星方向领涨，千亿龙头中国卫星涨停 [1] - 光伏板块走高，迈为股份、东方日升等涨超10% [2] - 机器人板块震荡上行，上纬新材创历史新高，锋龙股份涨停 [2] - 零售概念盘中拉升，茂业商业、三江购物等封板 [2] - 券商、金融科技股异动拉升，太平洋一度触及涨停 [2] - 算力硬件股与电池产业链震荡走弱 [2] 行业与政策动态 - 国际电信联盟数据显示，2025年12月，中国共申报了总数超20万颗的超大规模卫星星座部署规划，涵盖约14个星座，创下新纪录 [1] - 脑机交互与人机共融海河实验室主任表示，脑机接口在医疗健康、消费电子、军事航天等领域均展现出巨大应用前景和市场潜力 [4] - 工信部部长李乐成表示，2026年将深入实施新一轮钢铁、有色金属、石化等十大重点行业稳增长工作方案 [5] - 多家存储封测厂（如力成、华东、南茂）因订单涌进、产能利用率近乎满载，近期陆续调升封测价格，调幅上看三成，后续不排除启动第二波涨价 [6] 资金动向 - 今日主力资金重点抢筹软件开发、IT服务、计算机设备等板块 [3] - 主力净流入居前的个股包括岩山科技、中国卫星、海格通信等 [3] 机构配置建议 - 华西证券建议关注科技产业主题行情的扩散（如AI应用、商业航天、机器人、国产替代、核聚变等）以及受益于“反内卷”与涨价方向（如化工、有色金属） [8] - 华泰证券建议关注游戏、免税、电池、工程机械、农化等行业，中期配置电力链上游资源品逢低吸筹 [9] - 中信建投建议关注钢结构、基建等低估值顺周期板块，以及核电建设、洁净室等建筑企业 [10]