交易概述 - 投资顾问公司The Mather Group (TMG)与位于新泽西州的财务规划公司The Hogan-Knotts Financial Group建立了合作伙伴关系 [1] - 该交易由专注于财富管理行业并购的Alaris Acquisitions提供咨询 [2] 交易方：The Hogan-Knotts Financial Group - 公司成立于1979年，提供财务规划、投资管理和咨询服务 [1] - 公司管理客户资产超过3亿美元 [1] - 服务对象包括个人、跨代家庭以及需要财务规划的企业 [1] - 领导层由Robert Hogan和Timothy Knotts组成，两人均拥有超过30年的行业经验 [1] - 公司表示，此次合作旨在扩展其能力，深化客户可用资源，同时保持个性化服务体验 [2] 交易方：The Mather Group (TMG) - 公司总部位于芝加哥，是一家仅收取费用的投资顾问公司 [2] - 公司在美国拥有13个办事处，为全国范围内的高净值个人和家庭提供服务 [3] - 公司CEO表示，双方价值观和方法高度一致，均以诚信为首、保持开放、倡导以客户为中心的服务理念 [3] - 此次合作将使公司能够扩展服务的深度和长期支持能力 [3] 行业背景与公司动态 - 此次合作是TMG在财富管理领域的又一次扩张，此前于2025年11月，TMG宣布与位于北加州纳帕谷的投资顾问公司Napa Wealth Management (NWM)建立合作伙伴关系 [3] - Napa Wealth Management (NWM)当时报告的管理资产略低于3亿美元 [4]