文章核心观点 - ZYUS生命科学公司宣布进行一项名为“LIFE Offering”的经纪私募配售 旨在筹集1500万至1600万加元资金 用于推进其非阿片类镇痛候选药物的临床开发 [1] 融资方案详情 - 本次发行单位数量为23,809,523至25,396,825个单位 每个单位发行价格为0.63加元 预计最低总收益为1500万加元 最高可达1600万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.85加元的行权价购买一股普通股 [2] - 融资预计于2026年1月29日左右完成 但需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [7] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司主要候选药物Trichomylin®软胶囊的临床开发 包括完成2a期临床试验 并为2b期试验做准备 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途 [5] 发行结构与承销安排 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp担任独家牵头代理和独家簿记管理人 以尽最大努力、全面营销的方式进行 [3] - 公司将向承销代理支付相当于融资总收益5.0%的现金佣金 并发行相当于发行单位数量5.0%的代理认股权证 每份代理认股权证可在发行后36个月内以发行价购买一股普通股 [4] - 来自总裁名单认购者的最多500万加元认购将适用降低的补偿 即2.5%现金佣金和2.5%代理认股权证 [4] - 此外 公司将向牵头代理支付企业融资费 包括相当于融资总收益2.0%的现金费用和相当于发行单位数量2.0%的企业融资认股权证 总裁名单认购除外 [4] 发行豁免与监管信息 - 单位将根据加拿大证券管理机构的协调一揽子命令45-935修订的《国家文书45-106 – 招股说明书豁免》第5A部分下的上市发行人融资豁免 向加拿大除魁北克省以外的所有省份的居民发售 [6] - 根据LIFE豁免完成发行 因此本次发行的单位及其对应的普通股和认股权证将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站上获取 [6] - 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 [8] 公司背景 - ZYUS是一家生命科学公司 专注于开发和商业化基于大麻素的创新型镇痛药物候选产品 [10] - 公司致力于通过严格的科学探索和临床研究 获得知识产权保护 并寻求非阿片类药物的监管批准 [10] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市 交易代码为“ZYUS” [7]