公司债券交换要约结果 - JBS N.V. 及其共同发行人宣布，其此前公布的旧票据交换要约已于2026年1月12日纽约时间下午5点到期，并公布了结果 [1][2] - 交换要约旨在以任何及所有未偿付的旧票据交换等额本金的新票据，新票据已根据美国证券法注册 [1][4] 交换要约接受情况 - 截至到期日，各系列旧票据的有效投标且未有效撤回的本金总额及比例如下 [2][3] - 5.950% 2035年到期优先票据：未偿付本金10亿美元，投标9.92404亿美元，占比99.24% [3] - 6.375% 2055年到期优先票据：未偿付本金7.5亿美元，投标7.498亿美元，占比99.97% [3] - 5.500% 2036年到期优先票据：未偿付本金12.5亿美元，投标12.45607亿美元，占比99.65% [3] - 6.250% 2056年到期优先票据：未偿付本金12.5亿美元，投标12.47627亿美元，占比99.81% [3] - 6.375% 2066年到期优先票据：未偿付本金10亿美元，投标9.94858亿美元，占比99.49% [3] - 共同发行人已接受交换要约中所有此类已投标的旧票据 [2] 新票据与结算安排 - 新票据的条款在所有重大方面与对应系列的旧票据相同，主要区别在于新票据已根据证券法注册，不受转让限制或登记权约束，且拥有不同的CUSIP号码 [4] - 交换要约结算后，在到期日前有效投标且未有效撤回旧票据的持有人将收到等额本金的适用系列新票据，公司预计结算将于2026年1月14日左右发生 [3] - 共同发行人不会从交换要约中获得收益，新票据将根据管辖适用系列旧票据的相同契约发行，此次交换要约不构成新的融资交易 [4] 法律与程序信息 - 交换要约已根据修订后的1933年美国证券法注册，并依据提交给美国证券交易委员会的有效F-4表格注册声明进行 [5] - 交换要约是根据2025年12月11日发布的招股说明书所载条款和条件进行的，该说明书已提交给美国证券交易委员会并构成注册声明的一部分 [5]