债券发行详情 - Vistra公司宣布完成一笔总额22.5亿美元的优先有担保票据私募发行定价[1] - 发行包括两部分：10亿美元于2031年到期的票据，发行价为面值的99.954%，年利率为4.700%；12.5亿美元于2036年到期的票据，发行价为面值的99.745%，年利率为5.350%[1] - 票据由Vistra Operations Company LLC发行，并由其当前及未来的特定子公司提供完全且无条件的担保，这些子公司也担保了公司的信贷协议[1] - 票据以对信贷协议及其他协议项下贷款人有利的相同抵押品享有第一顺位担保权益，抵押品包括发行人及子公司担保人所拥有的大部分财产、资产、权利以及发行人的股权权益[1] - 若发行人的高级无抵押长期债务证券获得三家评级机构中两家的投资级评级，则票据的抵押担保将被解除，但若该投资级评级被撤销或下调至投资级以下，担保将恢复[1] - 本次发行预计于2026年1月22日完成[2] 募集资金用途 - 发行所筹资金将用于：1）支付此前宣布的收购Cogentrix Energy的部分对价；2）一般公司用途，包括偿还现有债务；3）支付与发行相关的费用和开支[2] 发行与监管状态 - 本次票据发行未根据《1933年证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且不得在未注册或未获适用注册豁免的情况下在美国境内公开发行或出售[3] 公司业务概览 - Vistra是一家财富500强综合零售电力及发电公司，总部位于德克萨斯州欧文市，业务覆盖从加利福尼亚州到缅因州的客户、企业和社区[5] - 公司是能源转型领域的领导者，专注于可靠性、可负担性和可持续性，运营着可靠、高效的发电资产组合，包括天然气、核电、煤炭、太阳能和电池储能设施，并采取以客户为中心的创新零售业务模式[5]