交易公告核心信息 - Banqup Group SA 宣布正与 Fitek Oü 就出售其全部波罗的海运营公司股份进行深入谈判 交易目标于2026年2月底前完成 但需获得爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛相关竞争监管机构的正式批准 [1] 交易战略背景与管理层评论 - 公司CEO表示 此次剥离波罗的海业务突显了其持续的战略重点 即在核心欧洲市场发展数字服务 交易有助于优化其印刷业务 并通过与Fitek建立战略合作伙伴关系 继续将客户放在首位 [3] - Fitek CEO表示 此次收购将增强其在数字商业解决方案方面的能力 与Banqup集团的合作将使双方能够在整个波罗的海地区提供一流的税务和电子发票服务 并致力于最迟在目标日期2月底前完成交易 [3] 标的资产财务与运营详情 - 波罗的海业务组合包含3家运营实体（每个司法管辖区一家） 其产品套件包括30万欧元的数字Banqup收入、400万欧元的数字遗留收入以及1000万欧元的印刷相关服务收入 [5] - 截至年底 这些公司雇佣了100名全职员工 年化息税折旧摊销前利润为130万欧元 [5] 交易条款与结构 - 拟议交易的购买价格基于950万欧元的企业价值（现金和无债务基础） 并可能根据截至2025年12月31日范围内实体的净财务现金/债务状况进行调整 [5] - 交易金额还将按每年10%的股权价值调整机制进一步增加 [5] - 除潜在交易外 Banqup正在谈判一项合作伙伴协议 根据该协议 Fitek将成为波罗的海国家数字Banqup产品套件的授权经销商 这将使Banqup能够维持其在该地区的存在并继续发展其核心数字服务 [5] 交易资金用途与公司业务描述 - 交易所得款项（如果完成）预计将用于加强集团的资产负债表和营运资本状况 [5] - Banqup集团提供基于云的集成SaaS解决方案 以简化从电子发票、电子支付到税务申报的整个业务交易生命周期 其解决方案将采购到支付、订单到收款、电子发票合规和电子支付统一到一个安全平台中 [7]