美国首个商业设施选址与租赁协议 - 公司已就美国首个商业设施签署非约束性租赁协议 选址位于马里兰州巴尔的摩 租赁预计于2026年7月1日开始 租金自2026年10月1日起算 [1] - 租赁场地包括一栋现有的54,000平方英尺建筑 以及额外3英亩用于室外存储和运营的土地 租期为10年 并附带三个独立的5年续约选择权 [2] - 该选址预计于2027年下半年开始运营 公司已启动许可申请活动 标志着项目向建设和调试推进所需的正式监管流程开始 [3] 选址的战略与运营考量 - 现有的大型建筑可避免同时建设厂房和公司设施的复杂性 巴尔的摩及周边地区因其倾倒费、沥青价格和屋面瓦供应渠道 在公司经济回报目标清单中排名靠前 [2] - 该地区是公司战略合作伙伴TAMKO Building Products LLC的关键区域 TAMKO在马里兰州弗雷德里克市拥有一座沥青瓦生产设施 距离巴尔的摩50英里 [2] - 根据此前协议 TAMKO将购买由公司建造和运营的前四个美国设施所生产的大部分沥青产品 [2] 公司发展里程碑与战略 - 公司刚度过转型之年 完成了卡尔加里设施的建设并开始提升运营 宣布巴尔的摩作为首个美国设施地点是开启新年的绝佳方式 也是美国扩张和向TAMKO供应计划的重要一步 [3] - 该项目标志着公司首次进入美国市场 反映了美国战略合作伙伴和投资者日益增长的兴趣 他们视美国市场为公司可扩展、循环的沥青瓦再加工解决方案的重要长期机遇 [3] 债转股交易详情 - 公司宣布发行多批股票以支付此前发行的各批次可转换债券的应付利息 2022年至2024年间 公司发行了多个不同批次的可转换债券 每批在转换条款、利率和利息结算形式上均有特定规定 [4] - 公司与各批次可转换债券持有人同意通过发行普通股来支付多批债券的应付利息 具体发行情况如下：2022年12月批次 利息31,000美元 发行124,000股；2023年12月批次 利息110,000美元 发行431,364股；2024年2月批次 利息62,500美元 发行245,095股；2024年6月批次 利息78,125美元 发行312,500股 利息总额281,625美元 总计发行1,112,959股 [4] - 在总计144万美元的2022年12月批次可转换债券中 97%已转换为普通股 其他批次的可转换债券也有大部分已转换 迄今为止已有近250万美元的可转换债券被转换 公司预计这一趋势将持续 [4] 债转股交易的影响与相关方 - 公司管理层对资本提供者（即可转换债券持有人）的持续支持表示感谢 通过将原始债务转换并以普通股形式收取利息 公司的财务支持者显示出对公司长期潜力和价值主张的信心 [5] - 由于公司部分内部人士将根据前述债转股交易获得股份 其参与构成了MI 61-101含义下的“关联方交易” 公司计划依赖MI 61-101第5.5(b)条和第5.7(1)(a)条所含的豁免条款 免除正式估值和少数股东批准要求 交易完成需满足惯例交割条件 包括获得TSX Venture Exchange的批准 [6] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大废物价值化技术公司 专注于沥青瓦的可持续回收和再加工 公司开发并拥有专有设计工艺 可将原本 destined for 垃圾填埋场的废弃沥青瓦 提取出液态沥青用于新的热拌沥青瓦制造和沥青平屋顶系统 同时提取骨料和纤维用于建筑产品和其他工业应用 [7] - 公司专注于循环经济 计划将使用过或有缺陷的沥青瓦废料再加工回其三种主要成分以供再利用/转售 其首个商业规模升级设施位于阿尔伯塔省卡尔加里 作为可持续加工领域的新兴创新者 公司的使命是引领北美地区沥青瓦的回收和再加工 否则这些材料将被送往垃圾填埋场 [7]