全球股指期货与商品市场表现 - 1月13日美股盘前，三大股指期货齐跌，道指期货跌0.14%至49,521.40点，标普500指数期货跌0.15%至6,967.10点，纳指期货跌0.27%至25,717.60点 [1] - 欧洲主要股指同步下跌，德国DAX指数跌0.10%，英国富时100指数跌0.05%，法国CAC40指数跌0.54%，欧洲斯托克50指数跌0.07% [2] - 原油价格显著上涨，WTI原油涨2.14%至60.59美元/桶，布伦特原油涨1.72%至64.97美元/桶 [3] 宏观经济数据与政策预期 - 市场预计美国12月CPI将同比上涨2.7%、环比上涨0.3%，核心CPI也将同比上涨2.7%、环比上涨0.3%，11月因政府停摆被压低的数据可能在12月反弹 [4] - 市场普遍预期美联储在1月27日至28日的会议上将维持基准隔夜利率在3.50%至3.75%区间不变 [4] - 全球多国央行官员正着手准备一份以国际清算银行名义发布的联合声明，以声援美联储主席鲍威尔，回应特朗普政府的施压行动 [5] 行业与政策风险分析 - 华尔街分析师预警，特朗普将信用卡利率上限设定为10%的政策可能冲击银行业，并波及航空、零售等消费行业，可能引发信贷紧缩并迫使消费者转向高成本融资渠道 [6] - 发卡机构可能通过提高卡费、削减消费奖励、压缩运营开支、收紧授信额度等措施来应对利率上限政策 [6] - 高盛分析师指出，尽管存在地缘政治风险，但2026年原油供应浪潮将导致市场每日过剩230万桶，油价可能下行，布伦特和WTI原油今年均价预计分别为56美元和52美元，第四季度可能探底至54美元和50美元 [7] 贵金属与大宗商品展望 - 瑞银策略师预测，白银价格可能在三个月内冲上每盎司85美元，并有望在年内触及三位数历史高位，黄金-白银比率可能降至30-50 [8] 科技与芯片行业动态 - 英伟达澄清，公司不要求客户为购买H200芯片支付预付款，此声明是针对媒体报道其对中国客户提出需全额预付款且订单不可更改的严苛条款所作出的回应 [9] 金融行业公司业绩与表现 - 摩根大通第四季度非GAAP每股收益为5.23美元，超出预期0.37美元，营收达467.7亿美元，同比增长6.9%，超出预期5.2亿美元，资产管理规模达4.8万亿美元，同比增长18%，该股盘前涨1% [9] - 富国银行、花旗、美国银行将于周三盘前公布业绩 [12] 航空与制药行业公司动态 - 达美航空第四季度非GAAP每股收益为1.55美元符合预期，营收达160亿美元，同比增长2.8%，超出预期3.1亿美元，但该股盘前跌5% [10] - 礼来新款减肥药orforglipron有望于本季度获批上市，公司已做好充分准备以满足需求，并已斥资数百亿美元新建生产设施 [10] 医药行业战略与投资 - 默沙东首席执行官表示公司寻求达成“数笔数百亿美元”级别的大规模收购，以在Keytruda专利到期前补强创新药管线，有分析师预计未来五年其销售额可能因专利到期被侵蚀180亿美元 [11] - 艾伯维与美国政府签署协议，承诺未来十年在美国本土研发及资本开支项目投资1000亿美元，以换取关税豁免并免于未来药品定价强制政策的约束，同时公司将下调医疗补助计划中的药品定价 [12]