公司战略与收购 - 安杰利斯财富管理公司完成其首次收购 收购对象为XO资本 旨在以此为基础成立并领导一个新的家族办公室部门[1] - 新成立的部门名为“安杰利斯家族办公室” 将专门为富裕家庭提供定制化服务[2] - 公司总裁兼首席执行官乔纳森·福斯特表示 此次合并旨在将XO资本的家族办公室专长与安杰利斯现有的私人和机构财富业务相结合[3] - 公司历史上一直专注于有机增长 但始终在寻找高质量人才加入[4] 交易与部门详情 - XO资本由亚当·斯特恩和杰森·奥克拉雷于2021年共同创立 两人各持有公司50%的所有权[4] - 根据其最新的ADV表格 XO资本管理的客户资产约为1.86亿美元 安杰利斯财富管理未披露交易的具体细节[4] - XO资本的两位创始人将领导新部门 亚当·斯特恩将担任家族办公室部门的首席执行官 杰森·奥克拉雷将担任总裁[2] - 安杰利斯家族办公室将为资产达数亿美元的家庭提供服务 包括投资管理、税务和法律咨询、定制财务报告、现金流管理、账单支付等[5] 市场定位与服务需求 - 富裕家庭的需求日益复杂 已超出单纯的资产管理范畴 例如需要指导如何将财富分配到每年数百个不同项目 或在其他州开办新业务[4][6] - 公司认为市场存在服务缺口 需要为世代富裕的家庭（包括部分新近致富的家庭）提供规模适宜的服务[7] - 为富裕家庭处理这些“特殊项目”对顾问而言最具挑战性也最令人兴奋[6] 行业趋势 - 其他注册投资顾问公司也正推动开设专门的家族办公室部门或收购相关专长 以满足美国多代财富传承的需求[7] - 例如 Prime Capital Financial（一家管理350亿美元财富和退休资产的机构）在3月通过收购一家位于德克萨斯州奥斯汀的公司成立了专门的家族办公室部门[7] - 去年 CI Financial旗下的Corient收购了一家管理1040亿美元资产的联合家族办公室[7]