文章核心观点 Bravo矿业公司宣布，由于市场需求强劲，其增发普通股的规模已扩大，并与Orion Mine Finance达成了一项非约束性条款清单，后者将参与一项非经纪私募配售，并可能在未来提供高达3亿美元的融资支持，所筹资金将用于推进Luanga项目的可行性研究、资源扩展和勘探工作[1][2][3] 融资详情 - 公司宣布扩大此前公布的包销交易规模，将以每股4.40加元的价格发行17,050,000股普通股，总收益约为7500万加元[1] - 承销商由BMO资本市场和加拿大国家银行资本市场牵头，并获授一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多15%的发行股份[1] - 此次发行预计将于2026年1月20日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例交割条件[1] 私募配售与战略融资安排 - 公司与Orion Mine Finance Management LLP达成一项非约束性指示性条款清单，Orion或其指定关联方将以发行价认购7,897,727股普通股，以非经纪私募配售方式筹集34,750,000加元[2] - 作为协议的一部分，预计公司将与Orion签订参与权协议，Orion将有权按比例参与公司未来的股权融资，并有权匹配任何向公司提供项目融资、收购融资或与生产挂钩融资的报价[2] - 在满足双方同意的里程碑、先决条件及其他惯例条件后，Orion打算承诺提供高达3亿美元的融资支持，形式包括股权、债务及其他融资工具[2] - 此次私募配售取决于惯例条件，包括公开发行的完成及多伦多证券交易所创业板的批准，但公开发行不依赖于私募配售的完成[2] 资金用途 - 发行及私募配售的净收益将用于推进Luanga铂族金属+金+镍项目，直至完成初步可行性研究，并在条件允许时完成可行性研究[3] - 资金还将用于扩大与Luanga项目相关的矿产资源，继续勘探和评估Luanga矿权地内的铁氧化物铜金型矿化以及富含镍-铂族金属的块状硫化物，并用于一般营运资金[3] 公司及项目背景 - Bravo是一家总部位于加拿大和巴西的矿产勘探和开发公司，专注于推进其在巴西帕拉州卡拉加斯矿产省的铂族金属和铜金Luanga项目[6] - 公司是卡拉加斯地区最活跃的勘探者之一，其团队由本地和国际地质学家组成，在该地区拥有铂族金属、镍和铜发现的良好记录，并曾成功将一个铁氧化物铜金型绿地项目从发现推进到开发和生产[7] - Luanga项目位于成熟的永久产权农业用地上，毗邻运营中的矿山，拥有经验丰富的采矿劳动力，并能便捷地利用包括公路、铁路和水电网在内的现有基础设施[8] - 公司当前的环境、社会和治理活动包括在项目区及周边种植超过5万棵高价值树木，并在当地进行雇佣和承包[8]