收购交易概述 - 美国合众银行计划通过收购BTIG加速其资本市场业务增长 [1] - 双方已于1月12日签署最终协议 交易预计在第二季度完成 需满足监管批准和交割条件 [2] 交易财务条款 - 基础收购价格为7.25亿美元 另有高达2.75亿美元的额外现金对价 将在三年内根据业绩目标达成情况支付 [3] 双方合作历史与协同效应 - 两家公司已有超过十年的合作历史 BTIG于2014年成为美国合众银行的股权资本市场推荐合作伙伴 并于2023年共同启动了并购顾问推荐计划 [3] - 收购将为美国合众银行带来投资银行、机构销售与交易、研究和主经纪商等新能力 [2] - BTIG拥有超过3500家全球机构和公司客户 以及超过700名员工 在美欧亚澳设有20个办事处 [5] 管理层与整合安排 - 交易完成后 BTIG领导团队将加入美国合众银行并继续领导该业务 [4] - BTIG首席执行官Anton LeRoy将留任 BTIG联合创始人兼执行主席Steven Starker将继续与最大客户互动并推动业务发展 [4] - 美国合众银行CEO认为 BTIG的顶尖人才、能力和技术将推动公司资本市场持续增长并深化客户关系 [4]